四半期報告書-第42期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2018年7月18日開催の取締役会において、新株式発行を決議しております。なお、公募による新株式発行(一般募集)は、2018年8月6日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1 公募による新株式発行(一般募集)
(1) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 1,200,000株
(2) 発行価格(募集価格) 1株につき 1,797円
(3) 発行価格の総額 2,156,400,000円
(4) 払込金額 1株につき 1,713.16円
(5) 払込金額の総額 2,055,792,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 1,027,896,000円
増加する資本準備金の額 1,027,896,000円
(7) 申込期間 2018年7月31日 ～ 2018年8月1日
(8) 払込期日 2018年8月6日
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 204,000株
(2) 売出人 野村證券株式会社
(3) 売出価格 1株につき 1,797円
(4) 売出価格の総額 366,588,000円
(5) 申込期間 2018年7月31日 ～ 2018年8月1日
(6) 受渡期日 2018年8月7日
3 野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行
(1) 発行する株式の種類及び数 当社普通株式 204,000株(注)
(2) 払込金額 1株につき 1,713.16円
(3) 払込金額の総額 (上限)349,484,640円(注)
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 (上限)174,742,320円(注)
増加する資本準備金の額 (上限)174,742,320円(注)
(5) 申込期間(申込期日) 2018年9月3日
(6) 払込期日 2018年9月4日
(注)発行新株式数の全株に対し野村證券株式会社から申込みがあり、発行がなされた場合の株数および金額です。
4 資金の使途
今回の一般募集および第三者割当増資に係る資金については、全額を2020年3月期中に新関東工場建設に係る設備投資資金に充当する予定であります。