四半期報告書-第8期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当による新株式及び第3回新株予約権発行の件
当社は、2018年11月16日開催の臨時取締役会において、第三者割当により発行される株式の募集及び第3回新株予約権を発行すること(以下、本新株式及び本新株予約権の発行を総称して「本第三者割当」といいます。)を決議いたしました。なお、本第三者割当は、2018年12月26日開催の当社臨時株主総会において、本第三者割当による大規模な希薄化が承認されることを条件としておりましたが、多数の賛成により承認可決され、2019年1月8日に払込を受けております。
(1)第三者割当による新株式の発行
①発行する株式の種類及び数 普通株式 25,185,186株
②発行価格 1株につき金135円
③発行価額の総額 3,400,000,110円
④資本組入額 1株につき金67.5円
⑤資本組入額の総額 1,700,000,055円
⑥募集方法 第三者割当の方法による
⑦申込期日 2019年1月8日
⑧払込期日 2019年1月8日
⑨割当予定先及び割当株式数 カタリスト株式会社 2,400,000,030円(17,777,778株)
須田忠雄 1,000,000,080円( 7,407,408株)
⑩資金の使途 借入金返済資金
不動産取得資金
(2)第三者割当による新株予約権の発行
①割当日 2019年1月8日
②新株予約権の総数 585,525個
③発行価額総額 94,269,525円 (新株予約権1個につき161円)
④当該発行による潜在株式数 58,552,500株 (新株予約権1個につき100株)
⑤調達資金の額 9,404,117,025円
(内訳)
新株予約権発行による調達額 94,269,525円
新株予約権行使による調達額 9,309,847,500円
⑥行使価額 1株当たり159円(固定)
⑦募集又は割当方法(割当先) 田辺順一 (163,522個)
株式会社悠晴 (125,786個)
須田忠雄 (125,786個)
幅田昌伸 (31,446個)
瀧澤泰三 (31,446個)
Brillance Hedge Fund Limited (28,301個)
金恵 (21,383個)
Brillance Target Fund Limited (15,723個)
AK Capital株式会社 (15,723個)
栗原寿生 (6,289個)
松島正道 (6,289個)
岩見哲也 (6,289個)
吉岡勉 (1,886個)
露木琢磨 (1,257個)
小島一郎 (1,257個)
山岸和仁 (1,257個)
石黒雅芳 (1,257個)
清水修 (628個)
⑧行使期間 2019年1月8日から2022年1月7日
⑨資金の使途 借入金返済資金
不動産取得資金
事業会社への投資資金
事業会社への短期貸付金
⑩その他 (ⅰ)取得条項
(a)買取請求権
本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して当該各取引日における行使価額の200%以上であった場合、当社は、当該20日目の取引日から10営業日以内に新株予約権者に対して通知することにより、当該取引日から30営業日が経過する日をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を、本新株予約権の発行価額相当額で取得することができる旨の取得条項が付されております。
(b)買戻請求権
本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2年6ヶ月経過した場合、又は、割当日以降、当社普通株式が東京証券取引所より監理銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合、又は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して行使価額を下回った場合のいずれかの条件に該当した場合において、いつでも、当社に対して当該新株予約権の取得希望日から5取引日前までに事前通知を行い、その保有する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の発行価額相当額で取得することを当社に対して請求する権利を有する旨の取得条項が付されております。
(ⅱ)譲渡制限
本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当で発行されるものであり、かつ譲渡制限が付されており、当社取締役会の承諾がない限り、割当先から第三者へは譲渡されません。
(注)
清水修氏が引き受けた628個は、同氏が2018年12月に退職したことにより2019年1月8日以降の引受が出来なくなりましたが、当社管理本部長である松島正道氏から全額を引受けたい旨の意思表示を受けて検討した結果、より一層の企業価値の向上に資するものと判断し、当該新株予約権の譲渡について2019年1月18日開催の当社取締役会で承認し、同日付で譲渡されております。