四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
1.海外募集による新株発行
当社は、2021年3月29日付取締役会で決議しました海外募集による新株発行に関して、2021年4月13日に以下のとおり払込手続きが完了しました。
(1) 発行株式の種類及び数(引受株式): 普通株式 9,000,000 株(募集株式数9,000,000 株)
(2) 発行価格(募集価格): 1株につき710 円
(3) 発行価格(募集価格)の総額: 6,390,000,000 円
(4) 払込金額: 1株につき672.50 円
(5) 払込金額の総額: 6,052,500,000 円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額: 増加する資本金の額 3,026,250,000 円
: 増加する資本準備金の額 3,026,250,000 円
(7) 払込日: 2021 年4月13 日
(8) 募集方法: Macquarie Capital Limitedが全株式を買取引受けし、欧州及びアジアを中心とする海外
市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集
(9) 資金使途:長期借入金等の返済資金等及び新設に係る設備投資資金
2.長期借入金の変更契約及び担保提供
前連結会計年度末に財務制限条項に抵触した長期借入金について、各金融機関から期限の利益喪失請求権行使の猶予を得るべく、上記1.海外募集による新株発行により調達した資金の一部を各金融機関に担保として差し入れることを条件に、当社は2021年4月に長期借入金の返済条件等の変更契約を各金融機関との間で締結しております。その主な内容は以下のとおりです。
(1)最終弁済期日等の変更
財務制限条項が付された長期借入金について、各借入契約の最終弁済期日の変更及び2021年4月以降の毎月の元本弁済金額の変更が行われた結果、当第1四半期連結会計期間末現在の1年内返済予定の長期借入金の金額が9,798百万円から11,805百万円になりました。なお、各金融機関との合意により返済期日を一旦2021年4月末まで延長していた長期借入金等の最終返済期日及び対応する借入金残高は以下のとおりです。
2021年11月:2,929百万円
2021年12月:5,121百万円
(2)定期預金担保の差入
財務制限条項が付された長期借入金について、債務残高の一部に相当する3,840百万円の定期預金の担保を設定しております。担保提供期間は、2021年5月から2021年11月末及び2021年12月末までであり、各金融機関に対する2021年5月からの長期借入金の返済に伴い、担保提供額が減少していく予定です。