有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 16:18
【資料】
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【項目】
90項目
(重要な後発事象)
(子会社の増資)
(1) 当社の連結子会社である株式会社FREEは、平成30年5月7日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行について決議致しました。その概要は、以下のとおりであります。
① 発行株式数: 普通株式 400株
② 発行価額: 1株当たり50,000円
③ 発行価額の総額: 20,000千円
④ 発行価額のうち資本に組入れる額:10,000千円
⑤ 発行のスケジュール:平成30年5月21日
⑥ 資金の使途:運転資金
(2)当社の連結子会社である株式会社WEAREは、平成30年5月25日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行について決議致しました。その概要は、以下のとおりであります。
① 発行株式数: 普通株式 330株
② 発行価額: 1株当たり340,000円
③ 発行価額の総額: 112,200千円
④ 発行価額のうち資本に組入れる額:56,100千円
⑤ 発行のスケジュール:平成30年5月31日
⑥ 資金の使途:運転資金
(取得による企業結合)
当社は、平成30年5月31日開催の取締役会において、当社がEMTG株式の譲渡を希望するEMTG株主(以下、「譲渡希望株主」といいます。)から株式を譲り受けるとともに(以下「本株式取得」)、当社を株式交換完全親会社、EMTGを株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」)を行うこと(以下、本株式取得と本株式交換を合わせて「本経営統合」)を決議し、株式譲渡契約書(以下「本株式譲渡契約書」)及び株式交換契約書(以下「本株式交換契約書」)を締結いたしました。なお、本件株式交換契約は、平成30年6月28日開催の当社第14期定時株主総会において承認されております。
1.株式取得の目的
EMTGは、ファンサイト/ファンクラブ運営と、音楽ライブやスポーツ等の電子チケット事業を展開しております。
ファンサイト/ファンクラブ事業では、有名アーティストから新人まで100組を超えるアーティストの有料ファンサイトの運営やシステム提供を行っており、ファンサイトクラウドシステムなど当社にはない特徴も有しております。また、アーティストのプロモーションや新規アーティストの発掘を行う音楽ポータルサイトの運営も手掛けております。
将来の拡大が見込まれる電子チケット分野では、スマートフォン画面にスタンプを押す電子チケットアプリを他社に先駆け開発し、スマートフォンならではの利便性やセキュリティの高さを活かし、チケット発券枚数を大幅に伸ばしております。加えて、チケットトレードセンター機能により、現在音楽業界が抱えているチケット不正転売対策を行っており、高い評価を得ております。音楽のほかにも、プロ野球チームの公式電子チケットアプリの提供、レジャー及び文化施設等での電子チケットサービスの提供が進んでおります。
一方、当社では、ファンクラブサイトの運営を軸としながら、アニメやキャラクターを使用したスタンプやしゃべってキャラなどの各種エンタメ系コンテンツ、ファンメール配信、電子書籍といったデジタルコンテンツからeコマースに至るまで、アーティストを中心に幅広い領域でビジネスを展開しております。
当社では、平成29年2月より電子チケットサービスの当社ファンクラブサイトへの導入や、当社のファンメール配信及びコンテンツ制作のEMTGへの提供など両社の得意分野を活かした相互発展を目的とし、業務提携を行っておりました。また、その一環として平成29年1月には、EMTG株式10,000株(持株比率0.7%)を取得いたしました。
電子チケットサービスは、これから大きな市場拡大が見込まれる将来性の高い事業領域であり、当社の運営するファンクラブサイトや、今後予定するVRライブ事業への電子チケットサービスの導入によって、当社グループの新たな事業の柱となることが期待されます。同時に、EMTGに対しても、当社のファンメール配信やコンテンツ制作などを提供することで、当社グループ全体として収益力の上昇が見込まれます。
両社はファンクラブサイト運営という共通の事業基盤を持ち、かつターゲットとするアーティストの重複や競合も少ないことから、経営資源を相互活用することで業務の効率化とコスト削減、並びに収益性の向上を進め、迅速な意思決定と効果的な営業活動により業容の拡大を図るべく本経営統合に向けた基本契約書の締結につき決議いたしました。
2.株式取得の相手先の名称
株式会社S.F.C他38名
3.取得する会社の名称、事業内容、規模
(1)名称 EMTG株式会社
(2)事業内容 ファンサイト/ファンクラブ運営と、音楽ライブやスポーツ等の電子チケット事業
(3)規模 資本金256,532千円
4.本経営統合の日程
株式譲渡日 平成30年6月29日(予定)
本株式交換の効力発生日 平成30年9月28日(予定)
(注1)上記日程は、本経営統合の手続きの進行等に応じて必要がある場合には、両社の合意により変更されること があります。
5.取得する株式数、取得価額及び取得後の持分比率
取得する株式数 1,441,250株
取得価額 2,979,063千円
持分比率 100.0%
6.支払資金の調達
現金及び当社株式
7.その他
該当事項はありません。