四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
株式会社シアーズの株式取得及び簡易株式交換による完全子会社化について
当社は、平成26年5月8日開催の取締役会において、株式会社シアーズ(以下、「シアーズ」という)の株式を取得し(以下、「本株式譲渡」という)、その後、当社を完全親会社、シアーズを完全子会社とする簡易株式交換(以下、「本株式交換」という)を行うことを決議し、同日付で株式譲渡契約及び株式交換契約をそれぞれ締結いたしました。
なお、本株式交換は、シアーズにおける平成26年6月18日開催予定の臨時株主総会での本株式交換の承認を条件としております。また、当社は、会社法第796条第3項の規定により、株主総会の承認を得ることなく簡易株式交換として行う予定です。
1.取引の目的
当社とシアーズは、当社のフィールドマーケティング事業開始当初からシアーズの「impacTVⓇ」を店頭に設置管理するラウンド業務を受託しており、既存取引がございました。今後は、本株式譲渡及び本株式交換によりグループ企業として連携を強化し、当社の持つインフラ並びにシアーズの持つマーケティング・セールスプロモーションに関するノウハウを活用することで、シナジー効果を発揮していきたいと考えております。
2.本株式譲渡の概要及び日程
(1) 本株式譲渡の日程

株式譲渡契約承認取締役会(当社)	平成26年5月8日
株式譲渡契約書締結(両社)	平成26年5月8日
株式譲渡日	平成26年6月27日(予定)

(2) 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

①異動前の所有株式数 0株	(議決権所有割合:0.0%)
②取得株式数 47,106株	(取得価額:179百万円)
③異動後の所有株式数 47,106株	(議決権所有割合:34.3%)

3.本株式交換の概要及び日程
(1) 本株式交換の日程

株式交換契約承認取締役会(当社)	平成26年5月8日
株式交換契約書締結(両社)	平成26年5月8日
株式交換承認臨時株主総会(シアーズ)	平成26年6月18日(予定)
株式交換効力発生日	平成26年7月1日(予定)

(2) 本株式交換に係る割当ての内容

株式交換比率

シアーズの株式1株に対して、当社の普通株式6.53株を割当て交付し、当社は、シアーズの株式90,134株を取得する予定です。なお、本株式譲渡により取得する株式47,106株については、本株式交換による株式の割当は行いません。

4.企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称	株式会社シアーズ
(2) 所在地	東京都港区赤坂三丁目11番3号
(3) 代表社の役職・氏名	代表取締役 加藤 健実
(4) 事業の内容	広告・デジタルセールスプロモーション マーケティング&プロデュース
(5) 資本金	359,698千円
(6) 企業結合の法的形式	現金による株式の取得及び株式交換
(7) 取得企業を決定するに至る主な根拠	当社が現金及び株式を対価として、株式を取得するため