(重要な後発事象)
(株式会社プレサンスコーポレーションとの資本業務提携契約の変更等に関する合意書の締結、株式会社プレサンスコーポレーション株式に対する公開買付けの開始及び第三者割当増資の引受けについて)
当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、株式会社プレサンスコーポレーション(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を金融商品取引法に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得すること、及び対象者が実施する第三者割当増資(以下「本第三者割当増資」といいます。)を引受けること、並びに当社と対象者間の2020年4月6日付資本業務提携契約の変更等に関する合意書(以下「本合意書」といいます。)を締結することについて決議いたしました。
1.公開買付けの概要
(1)本公開買付けの目的
当社は、2020年11月13日現在、東京証券取引所市場第一部に上場している対象者株式20,621,100株(所有割合:31.82%)を所有し、対象者を持分法適用関連会社としておりますが、本公開買付け及び本第三者割当増資を組み合わせて当社が対象者を連結子会社とすることにより、対象者の信用補完及び資金調達の安定化を図ることが、両者の資本業務提携を促進し、両者の企業価値の向上に資するための手段として極めて有効であるとの判断に至ったことから、2020年11月13日、当社と対象者との間において本合意書を締結することとなりました。
(2)対象者の概要

名称	株式会社プレサンスコーポレーション
所在地	大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 土井 豊
事業内容	投資用マンション及びファミリーマンションの企画開発及び販売業
資本金	4,380百万円(2020年9月末日現在)
設立年月日	1997年10月1日

(3)買付け等の期間 2020年11月16日から2021年1月14日まで(38営業日)
(4)買付け等の価格 普通株式1株につき、金1,850円
(5)買付予定の株券等の数
買付予定数 19,881,500株
買付予定数の下限 -株
買付予定数の上限 19,881,500株
(6)買付代金 36,780,775,000円
(注)買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(19,881,500株)に、1株当たりの本公開買付価格(1,850円)を乗じた金額です。
2.第三者割当増資の概要
(1)募集株式の種類 普通株式
(2)募集株式の数 3,508,772株
(3)払込金額 普通株式1株につき、金1,425円
(4)払込金額の総額 5,000,000,100円
(5)払込期間 2021年1月15日から2021年1月19日まで
3.資金の調達
本公開買付けに係る決済及び本第三者割当増資により対象者が発行する新株を引受ける際の払込みに要する資金は、自己資金により充当することを予定しております。
4.上場廃止となる見込み及びその事由
対象者株式は、2020年11月13日現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、本公開買付けは対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、当社は19,881,500株(所有割合:30.68%)を上限として本公開買付けを実施し、かつ、本第三者割当増資の払込みが完了し、本公開買付けが成立した場合においても、当社の希薄化後所有割合は最大でも64.42%となりますので、本公開買付け成立後も対象者株式の東京証券取引所市場第一部への上場は維持される見込みです。