四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
(アイスタディ株式会社による資本業務提携及び第三者割当増資について)
当社の連結子会社であるアイスタディ株式会社は、平成29年8月7日開催の取締役会において、株式会社イーフロンティア及び株式会社實業之日本社との間で資本業務提携契約(以下「本資本業務提携」といいます)を締結すること、並びに株式会社フィスコ、株式会社ネクスグループ及び株式会社フィスコ仮想通貨取引所との間で業務提携契約を締結することを決議いたしました。
また、本資本業務提携先に加え、投資事業組合マーケットウィザードファンド、投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド、投資事業組合TTトラスト、投資事業組合Fターゲットファンド2号、投資事業組合IHトラスト3号、投資事業組合AHトラスト及びアイスタディ株式会社代表取締役社長小山田佳裕氏に対して、以下の通り第三者割当による普通株式の発行を決議いたしました。
1.小山田氏以外を割当先とする第三者割当増資の概要
(1) 発行株式数 普通株式 652,500株
(2) 発行価格 1株につき 1,080円
(3) 払込金額の総額 704,700,000円
(4) 資本組入額 1株につき 540円
(5) 割当先及び割当株式数
割当先 株式会社イーフロンティア 240,000株
株式会社實業之日本社 61,500株
投資事業組合マーケットウィザードファンド 17,100株
投資事業有限責任組合デジタルアセットファンド 261,000株
投資事業組合TTトラスト 16,000株
投資事業組合Fターゲットファンド2号 15,700株
投資事業組合IHトラスト3号 24,400株
投資事業組合AHトラスト 16,800株
(6) 払込期日 平成29年8月23日
2.小山田氏を割当先とする第三者割当増資の概要
(1) 発行株式数 普通株式 4,000株
(2) 発行価格 1株につき 1,140円
(3) 払込金額の総額 4,560,000円
(4) 資本組入額 1株につき 570円
(5) 割当先及び割当株式数 割当先 小山田 佳裕 4,000株
(6) 払込期日 平成29年8月23日
3.資金の使途
本第三者割当増資により調達する資金の使途は以下の通りです。
(1) スタジオ取得による運転資金減少の補充 100,000千円
(2) コンテンツの企画・製造・販売に係る組織増強対策費 80,000千円
(3) ラーニングソフトウェアの改良開発等に係る組織増強対策費 70,000千円
(4) 動画コンテンツサービス等の拡充に向けた管理・運用に係る組織増強対策費等 50,000千円
(5) 新ソフトウェア開発費 100,000千円
(6) フィスコ仮想通貨取引所への出資 150,000千円
(7) フィスコ仮想通貨ファンドへの出資 150,000千円
4.その他重要な事項
本第三者割当増資により、アイスタディ株式会社に対する当社の出資比率は50%以下となりますが、同社が9月に開催予定の臨時株主総会で当社からの出向者6名が取締役に選任される予定です。その結果、同社の取締役員数の過半数が当社の役員・使用人・出身者となることから同社の取締役会を当社が支配している状況となり、同社は引き続き当社の連結子会社であることが維持される予定です。