有価証券報告書-第11期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、2019年7月22日開催の取締役会において、株式会社小山建設グループの株式を取得し、子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2019年8月9日付で全株式を取得しました。
(1) 企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:株式会社小山建設
事業の内容 :不動産売買仲介及び賃貸仲介・建設業
被取得企業の名称:株式会社小山不動産
事業の内容 :不動産売買仲介及び賃貸仲介・管理業
被取得企業の名称:株式会社草加松原住建
事業の内容 :不動産売買仲介及び賃貸仲介
②企業結合を行った主な理由
当社グループの事業規模の拡大と企業価値の向上を図るため。
③企業結合日
2019年8月9日(株式取得日)
④企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤企業結合後の名称
変更ありません。
⑥取得した議決権比率
株式会社小山建設 100%
株式会社小山不動産 100%(間接保有45.0%)
株式会社草加松原住建 100%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
株式会社小山建設 株式取得の対価 2,415,347千円
株式会社小山不動産 株式取得の対価 231,000千円
株式会社草加松原住建 株式取得の対価 5,400千円
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 110,291千円
(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。





(多額な資金の借入)
当社は、財務体質の健全化及び運転資金の確保(不動産担保ローン向け資金を含む)を目的として、2019年7月25日及び2019年7月31日付にて以下の借入を実行しております。
(1) 株式会社ハウスドゥ
①借入先 :京都中央信用金庫
②借入金額:2,000百万円(金銭消費貸借契約)
③借入条件:銀行調達金利+スプレッド
④実施時期:2019年7月25日
⑤借入期間:7年
⑥担保提供資産又は保証の内容:なし
(2) 株式会社フィナンシャルドゥ
①借入先:株式会社東京スター銀行、その他参加金融機関11行(社)
②借入金額:2,550百万円(金銭消費貸借契約:シンジケーション方式タームローン)
③借入条件:日本円TIBOR+スプレッド
④実施時期:2019年7月31日
⑤返済期限:2020年7月31日(期限一括返済)
⑥担保提供資産又は保証の内容:株式会社ハウスドゥの債務保証
⑦その他重要な特約等:当社グループ決算数値について一定の条件の財務制限条項が付された契約が含まれております。