四半期報告書-第11期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成27年8月4日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年6月30日及び平成27年7月14日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、平成27年8月3日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は565,460千円、発行済株式総数は1,565,900株となっております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数 普通株式 200,000株
(3)発行価額 1株につき 2,530円
(4)引受価額 1株につき 2,327.60円
(5)資本組入額 1株につき 1,163.80円
(6)発行価額の総額 506,000千円
(7)引受価額の総額 465,520千円
(8)資本組入額の総額 232,760千円
(9)払込期日 平成27年8月3日
(10)資金の使途 関係会社投融資資金として、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対して、人的リソース確保に向けた採用活動強化費用、ビジネスパートナー企業との関係強化のための活動費用、事業拡張に伴うオフィス増床費用、研究開発に係る費用、及び金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。
(追加情報)
(第三者割当による新株の発行)
当社は、上場にあたり、平成27年6月30日及び平成27年7月14日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式54,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 54,000株
(2)割当価格 1株につき 2,327.60円
(3)資本組入額 1株につき 1,163.80円
(4)割当価格の総額 125,690千円(上限)
(5)資本組入額の総額 62,845千円(上限)
(6)払込期日 平成27年9月2日
(7)割当先 みずほ証券株式会社
(8)資金の使途 関係会社投融資資金として、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対して、人的リソース確保に向けた採用活動強化費用、ビジネスパートナー企業との関係強化のための活動費用、事業拡張に伴うオフィス増床費用、研究開発に係る費用、及び金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。
(9)その他 みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数(上限54,000株)からシンジケートカバー取引に係る借入株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。したがって、第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。