有価証券報告書-第25期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(重要な後発事象)
(株式取得による企業結合)
当社は、2020年3月27日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社EPARKレスキューの株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。同日に株式譲渡契約を締結し、2020年3月31日付で株式を取得しております。
1.企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業内容
被取得企業の名称:株式会社EPARKレスキュー
事業の内容 :代理店事業、広告事業、メディア事業
(2) 企業結合を行った主な理由
当社はこれまで、水まわり緊急修理サービスの集客のため、インターネット、タウンページ、テレビCM、マグネット等の広告媒体を駆使してまいりました。昨今は、特にインターネット検索により、当社をご認識いただき、お問い合わせいただく件数が年々増加しております。現在、インターネット広告に関しましては、大手検索エンジンの代理店を介して行っております。
このような中、今後の中長期的な事業拡大のため、インターネット広告及び生活メディア運営に精通した株式会社EPARKメディアパートナーズの子会社である株式会社EPARKレスキュー(以下、「EPARKレスキュー」)を子会社化することといたしました。
EPARKレスキューは、生活救急サービスを検索出来るポータルサイト「EPARKレスキュー」の運営、様々な検索ポータルサイトとの連携を実現した店舗・施設向けホームページサービス「ローカルプレイス」のうち生活救急領域の広告販売を行っております。
当社は、EPARKレスキューを子会社化しノウハウを活用することで、更なるお問い合わせ件数の獲得と、より効率を上げるためのリアルタイムマーケティングを実現し、全国広範囲にわたり、水まわりのみならずお客様の家庭内で起きるあらゆる分野での緊急駆けつけサービスへのニーズに素早く対応出来る体制とマーケティングプラットフォームの構築をし、更なる事業の拡大を図ってまいります。
(3) 企業結合日
2020年3月31日
(4) 企業結合の法的形式
現金による株式取得
(5) 結合後企業の名称
名称の変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
51.0%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が金銭を対価として株式を取得したためであります。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金	586,500千円
取得原価	586,500千円

3.主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等

8,236千円

4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
6.取得原価の配分
識別可能資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であるため、取得原価の配分が完了しておりません。
7.支払資金の調達方法及び支払方法
自己資金により充当
(多額な資金の借入)
1.当社は、2020年3月30日開催の取締役会に決議に基づき、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1) 資金使途
運転資金
(2) 借入先の名称
株式会社みずほ銀行
(3) 借入金額
300,000千円
(4) 借入金利
市場金利等を勘案し決定しております。
(5) 返済方法
初回を2020年4月末日とし、以降1か月ごとに25,000千円を返済
(6) 借入実行日
2020年3月31日
(7) 返済期限
2021年3月31日
(8) 担保提供資産又は保証の内容
なし
2.当社は、2020年4月2日開催の取締役会に決議に基づき、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1) 資金使途
運転資金
(2) 借入先の名称
株式会社山陰合同銀行
(3) 借入金額
300,000千円
(4) 借入金利
市場金利等を勘案し決定しております。
(5) 返済方法
初回を2020年4月10日とし、以降1か月ごとに5,000千円を返済
(6) 借入実行日
2020年4月6日
(7) 返済期限
2025年3月10日
(8) 担保提供資産又は保証の内容
なし