四半期報告書-第12期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成27年10月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年9月18日及び平成27年10月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行について決議しており、平成27年10月26日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は185,140千円、発行済株式総数は3,188,000株となっております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数 普通株式 248,000株
(3)発行価格 1株につき 1,260.00円
(4)引受価額 1株につき 1,159.20円
(5)資本組入額 1株につき 579.60円
(6)発行価格の総額 312,480千円
(7)引受価額の総額 287,481千円
(8)資本組入額の総額 143,740千円
(9)払込期日 平成27年10月26日
(10)資金の使途 新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費に充当する予定であります。
(当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し))
(1)売出株式の種類及び数 普通株式 328,000株
(2)売出人 佐藤 茂
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合
紀伊 保宏
伊東 祐輔
小林 正樹
カイン ミン スウイ
株式会社SRI
(3)売出方法 SMBC日興証券株式会社を引受人とし、引受人買取引受による売出しを行う。
(4)売出価格 1株につき1,260.00円
(5)引受価額 1株につき1,159.20円
(6)売出価格の総額 413,280千円
(7)引受価額の総額 380,217千円
(8)受渡期日 平成27年10月27日
(第三者割当による新株の発行(オーバーアロットメントによる売出しに係る発行))
当社は、上場にあたり、平成27年9月18日及び平成27年10月8日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式86,400株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 86,400株
(2)割当価格 1株につき 1,159.20円
(3)資本組入額 1株につき 579.60円
(4)割当価格の総額 100,154千円
(5)資本組入額の総額 50,077千円
(6)払込期日 平成27年11月26日
(7)割当先 SMBC日興証券株式会社
(8)資金の使途 上記「公募による新株の発行」の「(10)資金の使途」記載と同様であります。