四半期報告書-第14期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
(私募債の発行)
当社は、平成29年7月18日開催の取締役会において、今後の事業展開に必要な資金の確保を目的とした私募債の発行を決議いたしました。
(1)発行体名 株式会社パートナーエージェント
(2)種類 銀行保証付私募債
(3)銘柄 第6回無担保社債
(4)発行価額 社債額面金額の100%
(5)発行総額 200,000千円
(6)利率 社債額面金額に対して0.19%(予定)
(7)総調達コスト(利息・保証料・事務委託手数料等含む) 社債額面金額に対して0.923%(予定)
(8)発行日 平成29年8月中旬(予定)
(9)償還方法 6カ月ごと20,000千円の均等定時償還
(10)最終償還期日 発行日から5年後
(11)定時償還期日 年2回(発行日より半年後から6カ月ごと)
(12)担保提供資産の内容 ありません
(13)保証人 株式会社三井住友銀行
(14)社債事務取扱者 株式会社三井住友銀行
(15)総額引受人 株式会社三井住友銀行
(16)資金の使途 設備投資資金
(当座貸越契約の締結)
当社は、平成29年7月18日開催の取締役会において、今後の運転資金の効率的な調達を行うため、新たに株式会社三菱東京UFJ銀行と200,000千円を極度額とする当座貸越契約を締結する旨を決議し、平成29年7月27日付で当該契約を締結しております。なお、「(資金の借入)3.株式会社三菱東京UFJ銀行」の借入は、当該契約に基づくものであります。
(資金の借入)
当社は、平成29年7月18日開催の取締役会において、資金の借入を行うことについて決議し、借入を実行しております。
1.株式会社みずほ銀行
(1)契約形態 当座貸越契約
(2)借入の使途 運転資金
(3)借入金額 200,000千円
(4)借入条件 変動金利(基準金利+スプレッド)
(5)借入の実施時期 平成29年7月31日
(6)借入期間 平成29年7月31日から平成29年8月3日
(7)担保提供資産の内容 ありません
2.株式会社横浜銀行
(1)契約形態 金銭消費貸借契約
(2)借入の使途 運転資金
(3)借入金額 200,000千円
(4)借入条件 変動金利(基準金利+スプレッド)※
(5)借入の実施時期 平成29年7月31日
(6)借入期間 平成29年7月31日から平成34年6月30日
(7)担保提供資産の内容 ありません
※当変動金利につきましては、借入金の金利変動リスクをヘッジするため金利スワップ取引を行い、固定金利に変換しております。なお、この金利スワップは特例処理の対象であります。
3.株式会社三菱東京UFJ銀行
(1)契約形態 当座貸越契約
(2)借入の使途 運転資金
(3)借入金額 100,000千円
(4)借入条件 変動金利(基準金利+スプレッド)
(5)借入の実施時期 平成29年7月31日
(6)借入期間 平成29年7月31日から平成29年10月31日
(7)担保提供資産の内容 ありません