四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
海外市場における募集による新株式発行
当社は、2020年7月9日付の取締役会決議による委任に基づく代表取締役の決定により、海外市場における募集による新株式発行を行い、2020年7月27日付で払込を受けています。本海外募集による新株式発行の概要は以下の通りです。
1.募集の概要

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,691,000株
(2) 発行価格(募集価格) ※	1株につき1,991円
(3) 発行価格の総額	5,357百万円
(4) 払込金額 ※	1株につき1,892.54円
(5) 払込金額の総額	5,092百万円
(6) 増加する資本金及び増加する資本準備金の額	増加する資本金の額 2,546百万円 増加する資本準備金の額 2,546百万円
(7) 募集又は割当方法	欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く。)における募集であり、Mizuho International plcを単独ブックランナー兼単独主幹事会社(以下「引受人」という。)として、募集株式の全株式を買取引き受けさせる。
(8) 払込日	2020年7月27日
(9) 受渡日	2020年7月28日

※引受人は、払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で本海外募集を行いました。
2.調達する資金の使途
本海外募集の手取概算額4,972百万円について、2022年12月までに、①SPEEDA事業におけるエキスパート・ネットワークサービスの開発・運営及び同サービスの海外展開に関する費用、事業拡大のためのカスタマーサクセスの強化を含めた営業・マーケティング費用として2,350百万円、②NewsPicks事業におけるマーケティング費用及びプロダクト開発費用に650百万円、③残額を財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&A等に充当した金融機関からの借入金の返済に充当する予定です。