有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行)
当社は2019年11月20日及び2019年12月4日開催の取締役会において、公募による新株式発行に伴うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連する第三者割当による新株式の発行を決議し、2020年1月22日に払込を受けております。
新株式の発行の概要は次のとおりであります。
1.募集株式の発行概要

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式	97,400 株
(2)	払込金額	1株につき	金 2,201.50 円
(3)	払込金額の総額		214,426,100 円
(4)	割当価格	1株につき	金 2,474.80 円
(5)	割当価格の総額		241,045,520 円
(6)	増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 増加する資本準備金1株につき	金 1,237.40 円 金 1,237.40 円
(7)	割当先及び割当株式数	みずほ証券株式会社	97,400 株
(8)	申込期日	2020年1月21日(火曜日)
(9)	払込期日	2020年1月22日(水曜日)
(10)	申込株数単位		100株

※上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。
2.手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額241,045千円については、公募による募集株式発行による手取概算額117,740千円と合わせた、手取概算額合計358,785千円について、2019年12月13日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、2020年4月に開設を予定している大阪府の認可保育所の設備投資資金として全額を充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。