有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権の発行)
当社は、2022年6月15日開催の取締役会において、以下のとおり、三田証券株式会社を割当先とする第三者割当の方法による第6回新株予約権、第7回新株予約権及び第8回新株予約権(以下、総称して「本新株予約権」といいます。)の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
本新株予約権の概要

(1)	割当日	2022年7月1日
(2)	発行新株予約権数	4,600個 第6回新株予約権 1,000個 第7回新株予約権 1,800個 第8回新株予約権 1,800個
(3)	発行価額	総額1,691,800円 (第6回新株予約権1個につき700円、第7回新株予約権1個につき320円、第8回新株予約権1個につき231円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	460,000株(新株予約権1個につき100株) 第6回新株予約権 100,000株 第7回新株予約権 180,000株 第8回新株予約権 180,000株
(5)	調達資金の額(新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	516,091,800円(差引手取金概算額:501,351,800円) (内訳) 第6回新株予約権 新株予約権発行による調達額:700,000円 新株予約権行使による調達額:64,400,000円 第7回新株予約権 新株予約権発行による調達額:576,000円 新株予約権行使による調達額:180,000,000円 第8回新株予約権 新株予約権発行による調達額:415,800円 新株予約権行使による調達額:270,000,000円 差引手取金概算額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使された場合の調達金額を基礎とし、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資された財産の価額を合算した額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。そのため、行使価額が調整された場合には、増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、減少する可能性があります。
(6)	行使価額	第6回新株予約権 644円 第7回新株予約権 1,000円 第8回新株予約権 1,500円 本新株予約権は、いずれも行使期間中に行使価額の修正は行われません。
(7)	募集又は割当方法 (割当予定先)	三田証券株式会社に対して第三者割当の方法によって行います。
(8)	資金使途	①保育ICTプロダクトへのシステム投資 ②障害児ケア施設の新規開設資金