有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2020年12月25日開催の取締役会において、株式会社オープンドアを割当先 とする第三者割当による新株式の発行(以下、「本第三者割当」といいます。)を決議し、2021年1月12日に払込が完了いたしました。
1.本第三者割当の概要
(1) 払込期日 2021年1月12日
(2) 発行新株式数 当社普通株式4,100,000株
(3) 発行価額 1株につき368円
(4) 発行価額の総額 1,508,800,000円
(5) 資本組入額 1株につき184円
(6) 資本組入額の総額 754,400,000円
(7) 募集又は割当方法(割当先)
第三者割当の方法により、株式会社オープンドアに割り当てました。
(8) 資金の使途
国内旅行事業の商材獲得・商品開発費用、直前現地予約等デジタル化の促進に係る開発資金及び財務基盤の健全化のための借入金の返済資金等に充当予定
2.本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移
(1) 増資前の発行済株式総数 28,934,700株(増資前の資本金の額 537,608,820円)
(2) 増資による発行株式数 4,100,000株(増加する資本金の額 754,400,000円)
(3) 増資後の発行済株式総数 33,034,700株(増資後の資本金の額 1,292,008,820円)
(*)増資後の発行済株式総数は、2020年12月31日現在の発行済株式総数に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する発行済株式総数を加算した数となります。
また、増資後の資本金の額は、2020年12月31日現在の資本金の額に、本第三者割当増資による新株式の発行により増加する資本金の額を加算した額となります。