有価証券報告書-第17期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(重要な後発事象)
第三者割当による新株式の発行
当社は、2019年2月26日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2019年1月22日及び2019年2月7日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2019年3月27日に払込が完了いたしました。
(1) 発行株式数 普通株式 38,400株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき3,264円
(3) 募集株式の払込金額の総額 125,337,600円
(4) 割当価格 1株につき3,680円
(5) 割当価格の総額 141,312,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金1株につき1,840円
増加する資本準備金1株につき1,840円
(7) 割当先及び割当株式数 大和証券株式会社 38,400株
(8) 申込株数単位 100株
(9) 払込期日 2019年3月27日
(10)手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取り額141,312千円につきましては、2019年2月18日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、今後の事業拡大に向けて行うライセンス販売に伴い、お客様要望により発生する導入支援やアドオンソフトの開発を担当するシステムエンジニア等の人員採用費、当該人員等の新規採用後の人件費、当社主力製品のWBSガントチャートforJiraの機能改善等の既存製品改善及び新製品開発のための研究開発費、基幹システムにかかる設備投資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社増床にかかる保証金及び内装設備等の設備投資資金、米国子会社Ricksoft,Inc.への投融資等に充当する予定であります。