当社は、2021年3月29日開催の当社株主総会決議に基づき、2021年6月15日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.募集によらないで取得される有価証券の発行
(1) 株式の種類及び銘柄
Spiber株式会社 普通株式
(2) 発行数
新株の発行 111,100株
(3) 発行価格及び資本組入額
発行価格 1株につき4,500円
資本組入額 1株につき2,250円
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額 499,950,000円
資本組入額の総額 249,975,000円
(注) 1 資本組入額の総額は、新株の発行111,100株に対するものであります。
2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、249,975,000円であります。
(5) 株式の内容
当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(6) 発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。

割当予定先	割当株数
UMI2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社	111,100株

(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項はありません。
(8) 募集又は売出しを行う地域
日本国内
(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 499,950,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の進展状況に応じ順次支出予定です。
(10) 新規発行年月日
2021年6月30日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
当社と割当予定先との間で締結する投資契約において、株式上場の日から6ヶ月を経過するまでの間のロックアップ期間を定めます。
(14) 第三者割当の場合の特記事項
① 割当予定先の状況

割当予定先の概要	名称	UMI2号投資事業有限責任組合
	所在地	東京都中央区築地一丁目12番22号
	出資額	9,510 百万円
	組成目的	素材・化学産業のベンチャーへの投資及び育成
	組成日	2019年4月
	主たる出資者	素材・化学企業15社、金融機関4社
	業務執行組合員に関する事項	名称	ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社
		本店の所在地	東京都中央区築地一丁目12番22号
		代表者の役職・氏名	代表取締役 木場 祥介
		資本金	31百万円
		事業の内容	素材・化学分野に特化したベンチャーファンドの組成、運営
		主たる出資者	株式会社INCJ 一般社団法人素材・化学技術社会実装化基金
当社と割当予定先の間の関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	該当事項はありません。
	人事関係	該当事項はありません。
	資金関係	該当事項はありません。
	技術関係	該当事項はありません。
	取引関係	該当事項はありません。
割当予定先の選定理由		当社の資本政策と割当予定先の投資戦略が合致したためです。
割り当てようとする株式の数		111,100株
払込みに要する資金等の状況		割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。
割当予定先の実態		割当予定先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。

② 株券等の譲渡制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
③ 発行条件に関する事項
発行価格については、業容拡大に伴い、多方面からの資金調達を行うため、特に有利な条件で募集株式を引き受ける者を募集することにつき、2021年3月29日の定時株主総会で承認を得ております。
④ 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
⑤ 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)	割当後の 所有株式数(株)	割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
KISCO株式会社	東京都中央区日本橋本町4丁目11番2号	3,944,900	16.41	3,944,900	16.33
Archer Daniels Midland Singapore, Pte. Ltd.	230 Victoria Street, #11-08, Singapore	2,355,049	9.80	2,355,049	9.75
株式会社ゴールドウイン	東京都渋谷区松濤2丁目20番6号	1,875,000	7.80	1,875,000	7.76
関山和秀	山形県鶴岡市	1,627,700	6.77	1,627,700	6.74
小島プレス工業株式会社	愛知県豊田市下市場町3丁目30番地	1,599,600	6.65	1,599,600	6.62
東京センチュリー株式会社	東京都千代田区神田練塀町3番地	1,562,500	6.50	1,562,500	6.47
菅原潤一	山形県鶴岡市	1,278,800	5.32	1,278,800	5.30
本城慎之介	長野県北佐久郡軽井沢町	1,028,900	4.28	1,028,900	4.26
株式会社海外需要開拓支援機構	東京都港区六本木6丁目10番1号	928,030	3.86	928,030	3.84
大和PIパートナーズ株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目9番1号	374,800	1.56	374,800	1.55
計	―	16,575,279	68.95	16,575,279	68.63

注)1「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2021年5月30日の株主名簿に基づき記載しております。
2「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。
⑥ 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
⑦ 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑧ その他参考になる事項
該当事項はありません。
(15) その他の事項
本報告書提出日現在の資本金の額 17,716百万円
本報告書提出日現在の発行済株式総数 24,790,290株(自己株式749,936株を含んでおります。)