臨時報告書
- 【提出】
- 2020/04/01 15:45
- 【資料】
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提出理由
当社は、2017年3月31日開催の当社株主総会決議に基づき、2017年3月31日開催の取締役会にて第三者割当による新株式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
有価証券の私募等による発行
1.募集によらないで取得される有価証券の発行
(1) 株式の種類及び銘柄
(2) 発行数
(3) 発行価格及び資本組入額
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
(注) 1 資本組入額の総額は、新株の発行156,300株に対するものであります。
2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、250,080,000円であります。
(5) 株式の内容
当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(6) 発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。
(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項はありません。
(8) 募集又は売出しを行う地域
日本国内
(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 500,160,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の進展状況に応じ順次支出予定です。
(10) 新規発行年月日
2017年4月3日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限
その他の制限譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(14) 第三者割当の場合の特記事項
① 割当予定先の状況
② 株券等の譲渡制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
③ 発行条件に関する事項
発行価格は、当社事業から将来創出されることが想定されるキャッシュフロー、事業化の蓋然性及びリスク等を総合的に勘案し、決定しております。なお、直近時点における第三者割当増資における発行条件、それ以降の事業上の進捗等も加味した上で、当社といたしましては有利発行に該当しないと判断しております。
④ 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
⑤ 第三者割当後の大株主の状況
(注) 1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2017年3月31日の株主名簿に基づき記載しております。
2 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。
⑥ 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
⑦ 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑧ その他参考になる事項
該当事項はありません。
(15) その他の事項
(1) 株式の種類及び銘柄
| Spiber株式会社 | 普通株式 |
(2) 発行数
| 新株の発行 | 156,300株 |
(3) 発行価格及び資本組入額
| 発行価格 | 1株につき3,200円 |
| 資本組入額 | 1株につき1,600円 |
(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
| 発行価額の総額 | 500,160,000円 |
| 資本組入額の総額 | 250,080,000円 |
(注) 1 資本組入額の総額は、新株の発行156,300株に対するものであります。
2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、250,080,000円であります。
(5) 株式の内容
当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(6) 発行方法
第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。
| 割当予定先 | 割当株数 |
| 株式会社島精機製作所 | 156,300株 |
(7) 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
該当事項はありません。
(8) 募集又は売出しを行う地域
日本国内
(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 500,160,000円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
構造タンパク質素材の大規模普及に向けた研究開発又は事業開発のための資金に充てるものです。事業の進展状況に応じ順次支出予定です。
(10) 新規発行年月日
2017年4月3日
(11) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当事項はありません。
(12) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限
その他の制限譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
(13) 保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(14) 第三者割当の場合の特記事項
① 割当予定先の状況
| 割当予定先の概要 | 名称 | 株式会社島精機製作所 | |
| 本店の所在地 | 和歌山県和歌山市坂田85番地 | ||
| 代表者の氏名 | 代表取締役社長 島 正博 | ||
| 資本金 | 14,859百万円(2016年3月31日現在) | ||
| 事業の内容 | 繊維機械ならびに関連機器の開発、製造および販売 | ||
| 直近の有価証券報告書等の提出日 | 有価証券報告書 (第55期 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 2016年6月29日 | |
| 四半期報告書 (第56期第1四半期 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 2016年8月10日 | ||
| 四半期報告書 (第56期第2四半期 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日) | 2016年11月14日 | ||
| 四半期報告書 (第56期第3四半期 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日) | 2017年2月14日 | ||
| 当社と割当予定先の間の関係 | 出資関係 | 当社が保有している割当予定先の株式の数 | 該当事項はありません。 |
| 割当予定先が保有している当社の株式の数 | 該当事項はありません。 | ||
| 人事関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 資金関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 技術関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 取引関係 | 共同研究を行う予定です。 | ||
| 割当予定先の選定理由 | アパレル分野での協業によるシナジーが見込まれるためです。 | ||
| 割り当てようとする株式の数 | 156,300株 | ||
| 払込みに要する資金等の状況 | 割当先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の報告を得ており、更に割当先の財務諸表を確認するなどし、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保できるものと判断しております。 | ||
| 割当予定先の実態 | 割当先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることから、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。 | ||
② 株券等の譲渡制限
譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
③ 発行条件に関する事項
発行価格は、当社事業から将来創出されることが想定されるキャッシュフロー、事業化の蓋然性及びリスク等を総合的に勘案し、決定しております。なお、直近時点における第三者割当増資における発行条件、それ以降の事業上の進捗等も加味した上で、当社といたしましては有利発行に該当しないと判断しております。
④ 大規模な第三者割当に関する事項
該当事項はありません。
⑤ 第三者割当後の大株主の状況
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) | 割当後の 所有株式数(株) | 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
| KISCO株式会社 | 東京都中央区日本橋本町4丁目11番2号 | 3,945,800 | 20.00 | 3,945,800 | 19.84 |
| 株式会社ゴールドウイン | 東京都渋谷区松濤2丁目20番6号 | 1,875,000 | 9.50 | 1,875,000 | 9.43 |
| 関山和秀 | 山形県鶴岡市 | 1,627,700 | 8.25 | 1,627,700 | 8.19 |
| 小島プレス工業株式会社 | 愛知県豊田市下市場町3丁目30番地 | 1,562,500 | 7.92 | 1,562,500 | 7.86 |
| 東京センチュリー株式会社 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 1,562,500 | 7.92 | 1,562,500 | 7.86 |
| 菅原潤一 | 山形県東田川郡三川町 | 1,278,800 | 6.48 | 1,278,800 | 6.43 |
| YAMAGATA DESIGN株式会社 | 山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2 | 1,054,600 | 5.35 | 1,054,600 | 5.30 |
| 水谷英也 | 兵庫県伊丹市 | 1,028,900 | 5.22 | 1,028,900 | 5.17 |
| 株式会社平田牧場 | 山形県酒田市みずほ2丁目17番地の8 | 650,000 | 3.29 | 650,000 | 3.27 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 333,000 | 1.69 | 333,000 | 1.67 |
| 計 | - | 14,918,800 | 75.62 | 14,918,800 | 75.02 |
(注) 1 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2017年3月31日の株主名簿に基づき記載しております。
2 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。
⑥ 大規模な第三者割当の必要性
該当事項はありません。
⑦ 株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
⑧ その他参考になる事項
該当事項はありません。
(15) その他の事項
| 本報告書提出日現在の資本金の額 | 7,326百万円 |
| 本報告書提出日現在の発行済株式総数 | 19,729,100株 |