有価証券届出書(新規公開時)
第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりであります。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.移動価格は、直近に行われた株式譲渡の譲渡価格から当該新株予約権の行使価額を控除した金額を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
6.2018年6月18日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2019年10月9日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記取引のうち同日以前の取引に係る「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.2018年4月1日付の株式の移動は、NKリレーションズ合同会社が株式会社ビジネスマネジメントを吸収合併したことによる移動であります。
8.2018年9月1日付の株式の移動は、ノーリツ鋼機株式会社がNKリレーションズ合同会社を吸収合併したことによる株式及び新株予約権の移動であります。
9.2018年6月18日付の普通株式1株につき1,000株の割合での株式分割、及び2019年10月9日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割における分割前を基準として、当該新株予約権1個あたりの目的である株式の数は1株であります。
10.2018年6月18日付の普通株式1株につき1,000株の割合での株式分割、及び2019年10月9日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割における分割前を基準として、当該新株予約権1個あたりの目的である株式の数は0.022767株であります。
11.日本医療データセンター持株管理組合1及び日本医療データセンター持株管理組合2を統合した組合であります。
12.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であります。
13.2019年10月9日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割における分割前を基準として、当該新株予約権1個あたりの目的である株式の数は1,000株であります。
14.上沢仁は本書提出日現在において当社の代表取締役を退任しております。
15.中村大介、山元雄太は本書提出日現在において当社の取締役を退任しております。
16.宮原禎は本書提出日現在において当社子会社の代表取締役を退任しております。
17.当該移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 3月30日 | 日本医療データセンター持株管理組合1 業務執行担当者 山本 道 | 東京都品川区東五反田四丁目1番27-2号 | - | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(資本的関係会社) | 新株予約権 174個 (注)9 | - | 組合からの脱退に伴う持分の払戻し |
| 山本 道 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)・当社の元役員 | 新株予約権 174個 (注)9 | - | |||||
| 2018年 3月30日 | 山本 道 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) 当社の元役員 | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(資本的関係会社) | 新株予約権 174個 (注)9 | 217,937,436 (1,252,514) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 2018年 3月30日 | 生駒 恭明 | 東京都目黒区 | 当社の元役員 | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(資本的関係会社) | 新株予約権 174個 (注)9 | 217,937,436 (1,252,514) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 2018年 3月30日 | 染矢 豊文 | 東京都目黒区 | 当社の親会社の元役員 | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(資本的関係会社) | 新株予約権 116個 (注)9 | 145,291,624 (1,252,514) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 2018年 3月30日 | 中村 大介 (注)15 | 東京都大田区 | 特別利害関係者等(当社取締役) | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(資本的関係会社) | 新株予約権 145個 (注)9 | 181,614,530 (1,252,514) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 2018年 3月30日 | 上沢 仁 (注)14 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(当社代表取締役) | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(資本的関係会社) | 新株予約権 36個 (注)9 | 45,090,504 (1,252,514) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 4月1日 | 株式会社ビジネスマネジメント 代表取締役 染矢 豊文 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) (注)17 | 8,684 | - | (注)7 |
| 2018年 5月25日 | 山本 道 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)・ 当社の元役員 | 株式会社PKSHA Technology 代表取締役 上野山 勝也 | 東京都文京区本郷二丁目35番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 1 | 1,403,697 (1,403,697) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 2018年 6月5日 | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | 長谷川 雅子 | 東京都杉並区 | 特別利害関係者等(当社子会社の代表取締役) | 新株予約権 9個 (注)9 | 11,733,498 (1,303,722) (注)5 | 当社へのコミットメント向上のため新株予約権の譲渡 |
| 宮原 禎 (注)16 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(当社子会社の代表取締役) | 新株予約権 9個 (注)9 | 11,733,498 (1,303,722) (注)5 | |||||
| 貞廣 亜紀 | 東京都港区 | 当社の親会社の従業員 | 新株予約権 9個 (注)9 | 11,733,498 (1,303,722) (注)5 | |||||
| 山田 猛 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 特別利害関係者等(当社子会社の取締役) | 新株予約権 9個 (注)9 | 11,733,498 (1,303,722) (注)5 | |||||
| 2018年 7月31日 | - | - | - | 日本医療データセンター持株管理組合 業務執行担当者 山元 雄太 (注)11 | 東京都港区南麻布一丁目5番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)17 | 522,000 | 52,200,000 (100) (注)12 | 新株予約権の権利行使 |
| 2018年 7月31日 | - | - | - | ドクターネット持株管理組合 業務執行担当者 山元 雄太 | 東京都港区南麻布一丁目5番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)(注)17 | 384,489 (注)10 | 189,937,566 (494) (注)12 | 新株予約権の権利行使 |
| 2018年 7月31日 | - | - | - | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | 638,000 | 63,800,000 (100) (注)12 | 新株予約権の権利行使 |
| 913,161 (注)10 | 451,101,534 (494) (注)12 | ||||||||
| 2018年 7月31日 | 日本医療データセンター持株管理組合 業務執行担当者 山元 雄太 (注)11 | 東京都港区南麻布一丁目5番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 松島 陽介 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役) (注)17 | 290,000 | - | 持株管理組合の解散に伴い組合員へ権利異動 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2018年 7月31日 | ドクターネット持株管理組合 業務執行担当者 山元 雄太 | 東京都港区南麻布一丁目5番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 松島 陽介 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社代表取締役) | 192,245 | - | 持株管理組合の解散に伴い組合員へ権利異動 |
| 2018年 7月31日 | 日本医療データセンター持株管理組合 業務執行担当者 山元 雄太 (注)11 | 東京都港区南麻布一丁目5番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 山元 雄太 (注)15 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) (注)17 | 232,000 | - | 持株管理組合の解散に伴い組合員へ権利異動 |
| 2018年 7月31日 | ドクターネット持株管理組合 業務執行担当者 山元 雄太 | 東京都港区南麻布一丁目5番11号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名) | 山元 雄太 (注)15 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) | 192,244 | - | 持株管理組合の解散に伴い組合員へ権利異動 |
| 2018年 9月1日 | NKリレーションズ合同会社 代表社員 ノーリツ鋼機株式会社 職務執行者 松島 陽介 | 東京都港区麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | ノーリツ鋼機株式会社 代表取締役 岩切 隆吉 | 東京都港区 麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | 10,235,161 | - | (注)8 |
| 新株予約権 145個 (注)13 | - | ||||||||
| 2019年 3月7日 | ノーリツ鋼機株式会社 代表取締役 岩切 隆吉 | 東京都港区 麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | 生駒 恭明 | 東京都目黒区 | 当社の元役員 (大株主上位10名) (注)17 | 26,773 | 39,998,862 (1,494) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | ノーリツ鋼機株式会社 代表取締役 岩切 隆吉 | 東京都港区 麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | 145,000 | 14,500,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | 木村 真也 | 神奈川県横浜市青葉区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)・当社の執行役員 (注)17 | 145,000 | 14,500,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | 上沢 仁 | 東京都品川区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)・当社の元代表取締役 (注)17 | 109,000 | 10,900,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | 長谷川 雅子 (戸籍名:芋川 雅子) | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社子会社の取締役) (注)17 | 9,000 | 900,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 移動年月日 | 移動前所有者の氏名又は名称 | 移動前所有者の住所 | 移動前所有者の提出会社との関係等 | 移動後所有者の氏名又は名称 | 移動後所有者の住所 | 移動後所有者の提出会社との関係等 | 移動株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 移動理由 |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | 宮原 禎 | 東京都世田谷区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)・当社の従業員 (注)17 | 9,000 | 900,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | 貞廣 亜紀 | 東京都港区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の元役員 (注)17 | 9,000 | 900,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 2019年 7月25日 | - | - | - | 山田 猛 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社子会社の代表取締役) (注)17 | 9,000 | 900,000 (100) | 新株予約権の権利行使 |
| 2019年 9月2日 | ノーリツ鋼機株式会社 代表取締役 岩切 隆吉 | 東京都港区 麻布十番一丁目10番10号 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、資本的関係会社) | 岡山 太郎 | 茨城県笠間市 | 特別利害関係者等(大株主上位10名、当社取締役) (注)17 | 55,500 | 249,750,000 (4,500) (注)4 | 移動後所有者の取得希望に移動前所有者が応じたため |
(注)1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2017年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.移動価格算定方式は次のとおりであります。
DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。
5.移動価格は、直近に行われた株式譲渡の譲渡価格から当該新株予約権の行使価額を控除した金額を参考として、当事者間で協議の上決定した価格であります。
6.2018年6月18日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を、2019年10月9日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、上記取引のうち同日以前の取引に係る「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
7.2018年4月1日付の株式の移動は、NKリレーションズ合同会社が株式会社ビジネスマネジメントを吸収合併したことによる移動であります。
8.2018年9月1日付の株式の移動は、ノーリツ鋼機株式会社がNKリレーションズ合同会社を吸収合併したことによる株式及び新株予約権の移動であります。
9.2018年6月18日付の普通株式1株につき1,000株の割合での株式分割、及び2019年10月9日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割における分割前を基準として、当該新株予約権1個あたりの目的である株式の数は1株であります。
10.2018年6月18日付の普通株式1株につき1,000株の割合での株式分割、及び2019年10月9日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割における分割前を基準として、当該新株予約権1個あたりの目的である株式の数は0.022767株であります。
11.日本医療データセンター持株管理組合1及び日本医療データセンター持株管理組合2を統合した組合であります。
12.移動価格は、新株予約権の行使条件による価格であります。
13.2019年10月9日付の普通株式1株につき2株の割合での株式分割における分割前を基準として、当該新株予約権1個あたりの目的である株式の数は1,000株であります。
14.上沢仁は本書提出日現在において当社の代表取締役を退任しております。
15.中村大介、山元雄太は本書提出日現在において当社の取締役を退任しております。
16.宮原禎は本書提出日現在において当社子会社の代表取締役を退任しております。
17.当該移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。