有価証券届出書(新規公開時)

株式①

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
菅原充	神奈川県相模原市中央区	会社役員	200	1,800,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
幸野谷信次	千葉県船橋市	会社役員	500	4,500,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の取締役)

(注)2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式②

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
参天製薬株式会社 代表取締役社長兼CEO 谷内 樹生 資本金 80億3,200万円	大阪府大阪市東淀川区下新庄3-9-19	医薬品及び医療機器の研究開発・製造・販売	11,112	100,008,000 (9,000)	―
Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Beyond Next Ventures 株式会社 代表取締役社長 伊藤 毅 資本金 非公開	東京都中央区日本橋本町3-7-2	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	―

(注)2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。

株式③

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
グローバル・イノベ-ション・ファンドⅢ 業務執行組合員グローバル・イノベーション・パートナーズ株式会社 代表取締役 塚野 英博 資本金 2,000万円	東京都港区東新橋1-5-2	通信システム、情報処理システム及び電子デバイスの製造・販売ならびにこれらに関するサービスの提供	50,000	450,000,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名) その他の関係会社
東京センチュリー株式会社 代表取締役 野上 誠 資本金 342億3,100万円	東京都千代田区神田練堀町3番地	賃貸事業、割賦販売事業、営業貸付事業、その他の事業	50,000	450,000,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
アクサ生命保険株式会社 代表取締役兼CEO 安渕 聖司 資本金 850億円	東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー	生命保険業	33,334	300,006,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
Nikon-SBI Innovation Fund 業務執行組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 川島 克哉 資本金 5,000万円	東京都港区六本木1-6-1	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	―
Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員Beyond Next Ventures 株式会社 代表取締役社長 伊藤 毅 資本金 非公開	東京都中央区日本橋本町3-7-2	投資事業組合	12,013	108,117,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
リード・グロース3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員リード・キャピタル・マネージメント株式会社 代表取締役 谷本 徹 資本金 2,000万円	東京都港区赤坂8-5-40	投資事業組合	5,556	50,004,000 (9,000)	―

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
株式④

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 代表取締役 大泉 克彦 資本金 9,000万円	東京都文京区本郷3-40-10	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	―

(注) 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を
行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式⑤

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ 代表取締役社長 稲川 尚之 資本金 5,000万円	東京都港区赤坂1-12-32	投資事業組合	22,224	200,016,000 (9,000)	―

(注)2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を
行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
新株予約権①

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
除村 均	神奈川県川崎市多摩区	会社員	750	675,000 (9,000)	当社従業員
村山 浩平	神奈川県横浜市港北区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
金子 千鶴	東京都大田区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
阿部 諭	東京都八王子市	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
原口 兼明	東京都文京区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
保田 雄亮	神奈川県横浜市緑区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
矢島 昇	神奈川県相模原市南区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
佐藤 広明	神奈川県川崎市多摩区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
山本 秀和	神奈川県横浜市旭区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
大西 裕	神奈川県大和市	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
岡安 正樹	東京都大田区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
足利 英昭	東京都多摩市	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
齊藤 一孝	神奈川県横浜市保土ヶ谷区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
分割後1000株以下の株主		会社員	50	450,000 (9,000)	当社従業員

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。
株式⑥

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
第一生命保険株式会社 代表取締役社長 稲垣 精二 資本金 600億円	東京都千代田区有楽町1-13-1	生命保険業	23,125	208,125,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名)

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2. 第一生命保険株式会社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
株式⑦

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
大分ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 渡邉 剛之 資本金 5,000万円	大分県大分市東大道1-9-1	ベンチャーキャピタル	1,111	9,999,000 (9,000)	―
おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 大分ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 渡邉 剛之 資本金 5,000万円	大分県大分市東大道1-9-1	投資事業組合	4,444	39,996,000 (9,000)	―

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式⑧

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
UNICORNファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社山口キャピタル 代表取締役 森脇 不知奈 資本金 9,600万円	山口県山口市小郡下郷1229-6	投資事業組合	8,171	73,539,000 (9,000)	―
みらい創造一号投資事業有限責任組合 無限責任組合員株式会社みらい創造機構 代表取締役社長 岡田 祐之 資本金 1,000万円	東京都千代田区 丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6F	投資事業組合	8,219	73,971,000 (9,000)	―

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式⑨

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
菅原充	神奈川県相模原市中央区	会社役員	400	3,600,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の 代表取締役社長)
幸野谷信次	千葉県船橋市	会社役員	200	1,800,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の取締役)

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式⑩

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
株式会社DGベンチャーズ 代表取締役社長 林 郁 資本金 非公開	東京都渋谷区恵比寿南3-5-7	ベンチャーキャピタル	33,336	300,024,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 きらぼしキャピタル 代表取締役 奥住 良一 資本金 7,500百万円	東京都港区南青山3-10-43	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	―
東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合 株式会社八千代銀行 9億8,00万円出資 無限責任組合員 フリーバンクキャピタル株式会社 代表取締役社長 川分 陽二 資本金 5,725万円	東京都中央区日本橋室町1-10-10 LXS室町702号室	投資事業組合	5,555	49,995,000 (9,000)	―
リード・グロース3号投資事業有限責任組合 リード・キャピタル・マネージメント株式会社 代表取締役 谷本 徹 資本金 2,000万円	東京都港区赤坂8-5-40	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	―

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2. 株式会社DGベンチャーズは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

新株予約権②

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
佐久間 泰雄	東京都武蔵野市	会社役員	1,000	9,000,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の監査役)
山田 啓之	神奈川県藤沢市	会社役員	1,000	9,000,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の監査役)

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式⑪

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
Nikon-SBI Innovation Fund 業務執行組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 川島 克哉 資本金 5,000万円	東京都港区六本木1-6-1	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	特別利害関係者等 (大株主上位10名)
INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 川島 克哉 資本金 5,000万円	東京都港区六本木1-6-1	投資事業組合	22,224	200,016,000 (9,000)	―
SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 川島 克哉 資本金 5,000万円	東京都港区六本木1-6-1	投資事業組合	9,877	88,893,000 (9,000)	―
りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長 宮嶋 孝 資本金 50億円	東京都江東区木場1-5-25	投資事業組合	5,556	50,004,000 (9,000)	―
MTGV投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田 豪 資本金 100万円	愛知県名古屋市錦2-8-24 オフィスオオモリ8階	投資事業組合	11,112	100,008,000 (9,000)	―

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
2.Nikon-SBI Innovation Fund SBIインベストメント株式会社は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。

新株予約権③

取得者の氏名、又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当 株数 (株)	価格 (単価) (円)	取得者と提出会社との関係
菅原 充	神奈川県相模原市中央区	会社役員	35,500	319,500,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の 代表取締役社長)
幸野谷 信次	千葉県船橋市	会社役員	12,850	115,650,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
吉田 勉	東京都大田区	会社役員	1,000	9,000,000 (9,000)	特別利害関係者等 (当社の取締役)
除村 均	神奈川県川崎市	会社員	750	6,750,000 (9,000)	当社従業員
細山 尚登	神奈川県横浜市	会社員	500	4,500,000 (9,000)	当社従業員
富田 京一	神奈川県横浜市	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
岩井 貴愛	東京都中野区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
奥村 滋一	東京都世田谷区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員
成毛 環美	神奈川県相模原市港区	会社員	100	900,000 (9,000)	当社従業員

(注)1. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。