有価証券届出書(新規公開時)
株式①
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本安彦 資本金 100百万円 | 東京都渋谷区桜丘町10番11号 | 投資業 | 220,414 | 321,804,440 (1,460) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| ソニー株式会社 代表執行役 会長兼社長CEO吉田憲一郎 資本金 8,802億円 | 東京都港区港南一丁目7番1号 | 情報通信、機械器具、製造業等 | 136,986 | 199,999,560 (1,460) | ― |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社 代表取締役社長 内山春彦 資本金 99百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 投資事業組合 | 68,493 | 99,999,780 (1,460) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 野田浩一 資本金 500百万円 | 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 | 投資事業組合 | 68,493 | 99,999,780 (1,460) | ― |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町祐輔 資本金 902,400千円 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | 投資事業組合 | 19,312 | 28,195,520 (1,460) | ― |
(注) 2020年8月14日付の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式②
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本安彦 資本金 100百万円 | 東京都渋谷区桜丘町10番11号 | 投資業 | 753,390 | 1,499,999,490 (1,991) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
(注) 2020年8月14日開催の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式③
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| SBIホールディングス株式会社 代表取締役 北尾吉孝 資本金 97,362百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 金融サービス事業 | 105,380 | 209,811,580 (1,991) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役執行役員社長 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 87,832 | 174,873,512 (1,991) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 代表取締役社長兼最高執行役員 荻野浩三 資本金 875億5千万円 | 東京都港区西新橋一丁目3番1号 | 銀行業 | 62,783 | 125,000,953 (1,991) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| ソニー株式会社 代表執行役 会長兼社長CEO吉田憲一郎 資本金 8,802億円 | 東京都港区港南一丁目7番1号 | 情報通信、機械器具、製造業等 | 50,226 | 99,999,966 (1,991) | ― |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 野田浩一 資本金 500百万円 | 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 | 投資事業組合 | 50,226 | 99,999,966 (1,991) | ― |
| 千葉 功太郎 | 神奈川県鎌倉市 | 個人投資家 | 50,226 | 99,999,966 (1,991) | ― |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町祐輔 資本金 902,400千円 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | 投資事業組合 | 25,000 | 49,775,000 (1,991) | ― |
| 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 坂本信介 資本金 29億5千万円 | 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 | 投資事業組合 | 16,600 | 33,050,600 (1,991) | ― |
| SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役執行役員社長 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 12,129 | 24,148,839 (1,991) | ― |
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役執行役員社長 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 6,753 | 13,445,223 (1,991) | ― |
| SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役執行役員社長 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 4,887 | 9,730,017 (1,991) | ― |
| SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役執行役員社長 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 3,466 | 6,900,806 (1,991) | ― |
| SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役執行役員社長 川島克哉 資本金 50百万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 投資事業組合 | 2,444 | 4,866,004 (1,991) | ― |
(注) 2020年8月14日開催の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式④
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 代表取締役社長 大泉克彦 資本金 45百万円 | 東京都文京区本郷七丁目3番地1号 | 投資事業組合 | 391,696 | 999,999,888 (2,553) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| SFV・GB投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本安彦 資本金 100百万円 | 東京都渋谷区桜丘町10番11号 | 投資事業組合 | 195,848 | 499,999,944 (2,553) | ― |
| BIG2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Bonds Investment Group株式会社 代表取締役 野内敦 資本金 75百万円 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 三丁目3番32号302 | 投資事業組合 | 195,848 | 499,999,944 (2,553) | ― |
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 無限責任組合員 DBJキャピタル株式会社 代表取締役社長 内山春彦 資本金 99百万円 | 東京都千代田区大手町一丁目9番6号 | 投資事業組合 | 195,848 | 499,999,944 (2,553) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| 価値共創ベンチャー2号有限責任事業組合 共同事業組合員 NECキャピタルソリューション株式会社 代表取締役社長 今関智雄 資本金 37億7,688万円 共同事業組合員 株式会社ベンチャーラボインベストメント 代表取締役 山中唯義 資本金 40百万円 | 東京都港区港南二丁目15番3号 | 投資事業組合 | 39,169 | 99,998,457 (2,553) | ― |
(注) 2020年8月14日開催の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
株式⑤
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| ジャパン・コインベスト2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三井住友トラスト・インベストメント株式会社 代表取締役 阿久津昌彦 資本金 100百万円 | 東京都港区芝三丁目33番1号 | 投資事業組合 | 274,187 | 699,999,411 (2,553) | 特別利害関係者等 (大株主上位10名) |
| 千葉道場2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 千葉道場株式会社 代表取締役 千葉功太郎 資本金 1百万円 | 東京都渋谷区恵比寿一丁目31番11号 | 投資事業組合 | 117,508 | 299,997,924 (2,553) | ― |
| SMBCベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 野田浩一 資本金 500百万円 | 東京都中央区八重洲一丁目3番4号 | 投資事業組合 | 97,924 | 249,999,972 (2,553) | ― |
| りそなキャピタル4号投資事業組合 業務執行組合員 りそなキャピタル株式会社 代表取締役社長 宮嶋孝 資本金 50億円 | 東京都江東区木場一丁目5番25号 | 投資事業組合 | 78,340 | 200,002,020 (2,553) | ― |
| みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 みずほキャピタル株式会社 代表取締役社長 大町祐輔 資本金 902,400千円 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 | 投資事業組合 | 32,776 | 83,677,128 (2,553) | ― |
(注) 2020年8月14日開催の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
新株予約権
| 発行年月日 | 取得者の住所 | 割当株数(株) | 単価(円) | 割当人数(名) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 2018年8月15日 取締役会決議 (注)2 | 新株予約権①の付与 (ストック・オプション) | 478,975 | 1,460 | 50 | 特別利害関係者等(当社取締役)、当社従業員 |
| 2019年3月26日 取締役会決議 (注)3 | 新株予約権②の付与 (ストック・オプション) | 265,395 | 1,991 | 56 | 特別利害関係者等(当社取締役)、当社従業員 |
| 2019年3月26日 取締役会決議 | 新株予約権③の付与 (ストック・オプション) | 34,820 | 1,991 | 5 | 特別利害関係者等(当社監査役)、社外協力者 |
| 2019年8月23日 取締役会決議 (注)4 | 新株予約権④の付与 (ストック・オプション) | 375,000 | 1,991 | 84 | 特別利害関係者等(当社取締役)、当社従業員 |
| 2020年6月29日 取締役会決議 (注)5 | 新株予約権⑤の付与 (ストック・オプション) | 413,270 | 2,553 | 76 | 当社従業員 |
| 2020年6月29日 取締役会決議 | 新株予約権⑥の付与 (ストック・オプション) | 136,309 | 2,553 | 5 | 当社従業員 |
| 2020年6月29日 取締役会決議 | 新株予約権⑦の付与 (ストック・オプション) | 160,408 | 2,553 | 7 | 特別利害関係者等(当社代表取締役、当社取締役、当社監査役)、社外協力者 |
(注) 1.2020年8月14日開催の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。上記割当株数及び価格(単価)は、当該分割前の数値を記載しております。
2.付与対象者のうち、退職及び権利放棄による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員38名となっております。
3.付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更、並びに退職及び権利放棄による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員45名となっております。
4.付与対象者のうち、当社取締役就任による区分変更、並びに退職及び権利放棄による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員71名となっております。
5.付与対象者のうち、退職及び権利放棄による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員74名となっております。
(1) 特別利害関係者等の取得の概況は下記のとおりです。
2020年8月14日開催の取締役会決議により、2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、下記新株予約権①から⑦までの割当株数及び単価は、当該分割前の数値を記載しております。
新株予約権①の付与
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 井上 正樹 | 東京都稲城市 | 会社役員 | 101,000 | 147,460,000 (1,460) | 特別利害関係者等 (当社取締役) (注) |
(注) 井上正樹は、2020年6月11日付で当社取締役を退任したため、本書提出日現在0株となっております。
新株予約権②の付与
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 井上 正樹 | 東京都稲城市 | 会社役員 | 82,000 | 163,262,000 (1,991) | 特別利害関係者等 (当社取締役) (注)1 |
| 廣瀬 学 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 25,000 | 49,775,000 (1,991) | 当社従業員 (注)2 |
(注) 1.井上正樹は、2020年6月11日付で当社取締役を退任したため、本書提出日現在0株となっております。
2.廣瀬学は、2020年4月1日付で当社取締役に選任され、特別利害関係者等に該当しております。
新株予約権③の付与
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 松野 絵里子 | 東京都武蔵野市 | 会社役員 | 11,143 | 22,185,713 (1,991) | 特別利害関係者等(当社監査役) |
| 榎本 明 | 東京都武蔵野市 | 会社役員 | 6,964 | 13,865,324 (1,991) | 特別利害関係者等(当社監査役) |
| 藤本 幸彦 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 会社役員 | 2,785 | 5,544,935 (1,991) | 特別利害関係者等(当社監査役) |
| 枇々木 規雄 | 東京都中央区 | 大学教授 | 11,143 | 22,185,713 (1,991) | 社外協力者 |
| 株式会社覺正 代表取締役 覺正純司 資本金 3百万円 | 東京都中野区南台2-48-29 | コンサルティング | 2,785 | 5,544,935 (1,991) | 社外協力者 |
新株予約権④の付与
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 井上 正樹 | 東京都稲城市 | 会社役員 | 34,866 | 69,418,206 (1,991) | 特別利害関係者等(当社取締役) (注)1 |
| 廣瀬 学 | 東京都渋谷区 | 会社員 | 33,000 (注)2 | 65,703,000 (1,991) | 当社従業員 (注)3 |
(注) 1.井上正樹は、2020年6月11日付で当社取締役を退任したため、本書提出日現在0株となっております。
2.廣瀬学への割当株数は、一部放棄により、本書提出日現在23,208株となっております。
3.廣瀬学は、2020年4月1日付で当社取締役に選任され、特別利害関係者等に該当しております。
新株予約権⑦の付与
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 柴山 和久 | 東京都港区 | 会社役員 | 7,078 | 18,070,134 (2,553) | 特別利害関係者等 (当社代表取締役) |
| 廣瀬 学 | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 93,351 | 238,325,103 (2,553) | 特別利害関係者等 (当社取締役) |
| 東後 澄人 | 東京都品川区 | 会社役員 | 14,156 | 36,140,268 (2,553) | 特別利害関係者等 (当社取締役) |
| 榎本 明 | 東京都武蔵野市 | 会社役員 | 14,270 | 36,431,310 (2,553) | 特別利害関係者等 (当社監査役) |
| 藤本 幸彦 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 会社役員 | 11,371 | 29,030,163 (2,553) | 特別利害関係者等 (当社監査役) |
| 松野 絵里子 | 東京都武蔵野市 | 会社役員 | 10,091 | 25,762,323 (2,553) | 特別利害関係者等 (当社監査役) |
| 枇々木 規雄 | 東京都中央区 | 大学教授 | 10,091 | 25,762,323 (2,553) | 社外協力者 |
新株予約権付社債①
| 取得者の氏名 又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の 職業及び 事業の内容等 | 割当株数(株) | 価格(単価) (円) | 取得者と 提出会社との関係 |
| 株式会社SBI証券 代表取締役社長 髙村 正人 資本金 483億2,313万円 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 金融事業 | 195,848 | 500,000,000 (2,553) | 特別利害関係者等(当社事業提携先) |
(2) 特別利害関係者等及び社外協力者以外の当社従業員の取得の概況は、取得者が多いため、新株予約権①から⑦の割当の現状を下記に記載いたします。(各回号別に重複して割当を受けている場合は重複して合算しております。また2020年8月30日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、新株予約権の①から⑦については分割を反映した株数を算出し合算して記載しております。)
1株～10,000株は116名(計472,212株)、10,001株～20,000株は46名(計671,655株)、20,001株～30,000株は13名(計310,725株)、30,001株～40,000株は6名(計202,125株)、40,001株～50,000株は7名(計310,923株)、50,001株～60,000株は1名(計56,502株)、60,001株～70,000株は2名(計125,745株)、70,001株～80,000株は1名(計76,782株)、110,001株～120,000株は1名(計119,382株)、120,001株～130,000株は1名(計127,404株)、150,001株～160,000株は1名(計155,280株)