有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、2021年3月31日開催の取締役会決議に基づき、株式会社ティファレトの株式購入資金として、以下のとおり借入を実行いたしました。
(1) 契約先 株式会社みずほ銀行
(2) 契約日 2021年3月31日
(3) 借入金額 2,000百万円
(4) 契約条件 基準金利+スプレッド
(5) 契約期限 2026年3月31日
(6) 担保の有無 有(株式会社ティファレトの全株式)
(7) 保証の有無 有(株式会社ティファレトの連帯保証)
(株式取得による会社の買収)
当社は、2021年3月31日開催の取締役会において、株式会社CAMの完全子会社である株式会社ティファレト(以下、ティファレト)の全株式を取得し完全子会社化することを決議、同日株式譲渡契約を締結、2021年4月1日に株式を取得する予定であります。
(1) 株式取得の目的
当社グループは経営理念に『MISSION IS TO MAKE YOU “LAUGH OUT LOUD”～たのしいコミュニケーションを創る。～ 』を掲げ、人々に寄り添うサービスを創造し続けることを通じて、持続的な成長の実現に向けて積極的な事業活動を推進しております。 また、今後の会社としての更なる成長を加速する上で、特定の事業領域に偏ることのない事業ポートフォリオの形成が重要であると考えております。
近年インターネットを介して音声コンテンツを配信するデジタル音声メディアが急激に普及しております。 この成長分野へ参入することが当社グループの企業価値向上に資するものであると判断し、M&Aを含めた新規事業の取り組みを検討してまいりました。
ティファレトは2011年より電話相談サービス「カリス」を運営する会社であり、恋愛や、仕事、人生に関する悩みを抱えるユーザーと、経験豊かなアドバイザーをマッチングする事業を手掛けております。長年培ってきた運営実績に加え、電話を通じた音声マッチングの技術及びアドバイザーのリクルーティングに強みを持っており、当社の強みであるITマーケティングを掛け合わせることで事業の更なる成長が期待できるため、2021年2月より株式会社CAMにティファレトの株式取得に向けて交渉を開始し、合意に至りました。
今回の株式取得にともない、「カリス」の運営をはじめとするコミュニケーションプラットフォーム事業を当社グループの新たな事業として開始いたします。当社グループのITマーケティングを活用して「カリス」の集客の強化を図るとともに、将来的にはティファレトの持つ音声マッチング技術を利用した「指導者が受講者に対してマンツーマンのコーチング」、「アーティストとファンの交流の場」等を提供する多様なコミュニケーションプラットフォームとしての展開を視野に入れ、事業の拡大を推進してまいります。
(2) 株式取得の相手会社の名称
株式会社CAM
(3) 買収する相手会社の名称、事業の内容、規模

①社名	株式会社ティファレト
②所在地	東京都渋谷区桜丘町26番地1 セルリアンタワー15階
③代表者の氏名	代表取締役社長 福島 勇人
④主な事業の内容	電話相談サービス「カリス」の企画、運営
⑤2020年9月期の経営成績 及び財政状態	資本金	3	百万円
	純資産	412	百万円
	総資産	562	百万円
	売上高	1,793	百万円
	営業利益	608	百万円

(4) 株式取得の時期
2021年4月1日(予定)
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

異動前の所有株式数	0株
取得株式数	普通株式 60株
取得対価	2,000百万円
取得後の持分比率	100%

(6) 支払資金の調達方法
銀行借入