有価証券報告書-第21期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2021年4月5日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年3月1日及び2021年3月16日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年4月4日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 750,000株
③ 発行価格	:1株につき 2,800円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 2,576円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 2,108円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年3月16日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 1,288円
⑦ 発行価格の総額	: 2,100,000千円
⑧ 払込金額の総額	: 1,932,000千円
⑨ 資本組入額の総額	: 966,000千円
⑩ 払込期日	:2021年4月4日
⑪ 資金の使途	:半導体事業及びヘルスケア事業における設備投資に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年3月1日及び2021年3月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を以下のとおり決議いたしました。また、2021年3月25日に割当価格を以下のとおり決定しております。
なお、第三者割当増資による新株式の発行につきましては2021年5月7日に払込を受けており発行済株式数、資本金及び資本剰余金の額が増加しております。
この結果、資本金は1,591,946千円、発行済株式総数は4,714,400株となっております。

① 発行する株式の種類及び数	:普通株式 162,400株
② 割当価格	:1株につき 2,576円
③ 資本組入額	:1株につき 1,288円
④ 割当価格の総額	: 418,342,400円
⑤ 払込金額の総額 ⑥ 資本組入額の総額 ⑦ 払込期日	: 418,342,400円 : 209,171,200円 :2021年5月7日
⑧ 割当先	:野村證券株式会社
⑨ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。