有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務

(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
担保に供している資産
現金及び預金	10,320	24,721
関係会社株式	267,607	266,165
担保に係る債務
1年内返済予定の長期借入金	22,623	321,150
長期借入金	316,105	-

※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期債権
営業未収入金	660	2,171
未収入金	249	1,310
短期貸付金	2,574	3,865
長期債権
長期貸付金	113,764	109,385
短期債務
短期借入金	15,982	40,841
未払金	667	893
預り金	11,861	17,421

※3 財務制限条項
当社グループの借入金には財務制限条項が付されており、主な内容は以下のとおりです。
(a)各四半期末のグロス・レバレッジ・レシオ(※1)は、契約で定められた一定の数値を超えないこと
(b)各四半期における連結ベースのDSCR(※2)は、契約で定められた一定の数値を下回らないこと
(c)連続する2事業年度において、マイナスの連結経常利益を計上しないこと
(d)各四半期について、マイナスの連結純資産を計上しないこと
(※1)グロス・レバレッジ・レシオ=連結総負債/連結EBITDA(※3)
(※2)連結フリーキャッシュフローに当該契約における調整額を加減算した合計額の、デッドサービス(※4)に対する割合
(※3)当該契約における連結EBITDAは、連結営業利益に連結営業利益の計算において控除される減価償却費、非現金支出項目の調整の他、契約における借入先である金融機関等との契約上の取決めによって調整される項目を含んでいる
(※4)当該計測対象期間の連結利息費用や元本返済等を意味する