有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※3 財務制限条項
当社グループの借入金には財務制限条項が付されており、主な内容は以下のとおりです。
(a)各四半期末のグロス・レバレッジ・レシオ(※1)は、契約で定められた一定の数値を超えないこと
(b)各四半期における連結ベースのDSCR(※2)は、契約で定められた一定の数値を下回らないこと
(c)連続する2事業年度において、マイナスの連結経常利益を計上しないこと
(d)各四半期について、マイナスの連結純資産を計上しないこと
(※1)グロス・レバレッジ・レシオ=連結総負債/連結EBITDA(※3)
(※2)連結フリーキャッシュフローに当該契約における調整額を加減算した合計額の、デッドサービス(※4)に対する割合
(※3)当該契約における連結EBITDAは、連結営業利益に連結営業利益の計算において控除される減価償却費、非現金支出項目の調整の他、契約における借入先である金融機関等との契約上の取決めによって調整される項目を含んでいる
(※4)当該計測対象期間の連結利息費用や元本返済等を意味する
※1 担保に供している資産及び担保に係る債務
(単位:百万円) |
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
担保に供している資産 | ||
現金及び預金 | 10,320 | 24,721 |
関係会社株式 | 267,607 | 266,165 |
担保に係る債務 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 22,623 | 321,150 |
長期借入金 | 316,105 | - |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
(単位:百万円) |
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
短期債権 | ||
営業未収入金 | 660 | 2,171 |
未収入金 | 249 | 1,310 |
短期貸付金 | 2,574 | 3,865 |
長期債権 | ||
長期貸付金 | 113,764 | 109,385 |
短期債務 | ||
短期借入金 | 15,982 | 40,841 |
未払金 | 667 | 893 |
預り金 | 11,861 | 17,421 |
※3 財務制限条項
当社グループの借入金には財務制限条項が付されており、主な内容は以下のとおりです。
(a)各四半期末のグロス・レバレッジ・レシオ(※1)は、契約で定められた一定の数値を超えないこと
(b)各四半期における連結ベースのDSCR(※2)は、契約で定められた一定の数値を下回らないこと
(c)連続する2事業年度において、マイナスの連結経常利益を計上しないこと
(d)各四半期について、マイナスの連結純資産を計上しないこと
(※1)グロス・レバレッジ・レシオ=連結総負債/連結EBITDA(※3)
(※2)連結フリーキャッシュフローに当該契約における調整額を加減算した合計額の、デッドサービス(※4)に対する割合
(※3)当該契約における連結EBITDAは、連結営業利益に連結営業利益の計算において控除される減価償却費、非現金支出項目の調整の他、契約における借入先である金融機関等との契約上の取決めによって調整される項目を含んでいる
(※4)当該計測対象期間の連結利息費用や元本返済等を意味する