有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前連結会計年度(自 2018年12月1日 至 2019年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年12月1日 至 2021年3月31日)
(優先株式の取得及び消却)
当社は、2021年7月28日付で定款第13条の6の規定に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式について、2021年7月28日開催の取締役会決議により、2021年7月28日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
優先株式の普通株式への交換状況
(1)取得及び消却した株式数
A種優先株式 1,866,816株
B種優先株式 5,000,000株
C種優先株式 8,356,546株
(2)交換により交付した普通株式数
普通株式 15,223,362株
(3)交付後の発行済普通株式数
普通株式 43,524,003株
(新株予約権の行使)
株主からの新株予約権行使に基づき、2021年8月6日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株への転換が行われました。
新株予約権の行使状況
(1)交付した普通株式数
普通株式 2,430,625株
(2)交付後の発行済普通株式数
普通株式 45,954,628株
(3)行使された新株予約権の個数
個数 1個
(4)行使された新株予約権及び社債の総額
153,125千円
(5)資本金増加額
76,562千円
(6)資本準備金増加額
76,562千円