有価証券報告書-第16期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2022年8月5日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2022年7月1日及び2022年7月15日開催の取締役会において、次のとおり募集株式の発行について決議し、2022年8月4日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式 350,000株
(3) 発行価格	1株につき 1,420円
(4) 引受価額	1株につき 1,306.40円 この価格は、当社が引受人から1株当たりの新株式申込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 資本組入額	1株につき 653.20円
(6) 発行価格の総額	497,000千円
(7) 引受価額の総額	457,240千円
(8) 資本組入額の総額	228,620千円
(9) 払込期日	2022年8月4日
(10) 新株の配当起算日	2022年8月1日
(11) 資金の使途	①人件費及び採用費、②広告宣伝費に充当する予定です。

(公募による自己株式の処分)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2022年8月5日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2022年7月1日及び2022年7月15日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分について決議し、2022年8月4日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 処分する株式の種類及び数	普通株式 320,000株
(3) 処分価格	1株につき 1,420円
(4) 引受価額	1株につき 1,306.40円
(5) 払込金額の総額	418,048千円
(6) 払込期日	2022年8月4日
(7) 新株の配当起算日	2022年8月1日
(8) 資金の使途	上記「(公募による新株発行) (11) 資金の使途」と同一であります。

(第三者割当増資による新株発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2022年8月5日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、当社は、2022年7月1日及び2022年7月15日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年9月6日に払込が完了いたしました。

(1) 募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメント方式による売出し)
(2) 発行する株式の種類及び数	普通株式 300,400株
(3) 割当価格	1株につき 1,306.40円
(4) 資本組入額	1株につき 653.20円
(5) 割当価格の総額	392,442千円
(6) 資本組入額の総額	196,221千円
(7) 払込期日	2022年9月6日
(8) 新株の配当起算日	2022年8月1日
(9) 割当先	みずほ証券株式会社
(10) 資金の使途	上記「(公募による新株発行) (11) 資金の使途」と同一であります。