有価証券報告書-第8期(2021/11/01-2022/10/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年11月25日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年10月20日及び2022年11月7日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年11月24日に払込が完了いたしました。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式660,000株
③ 発行価格:1株につき800円
④ 引受価額:1株につき736円
⑤ 払込金額:1株につき620.50円
⑥ 資本組入額:1株につき368円
⑦ 発行価格の総額:528,000千円
⑧ 引受金額の総額:485,760千円
⑨ 払込金額の総額:409,530千円
⑩ 資本組入額の総額:242,880千円
⑪ 払込期日:2022年11月24日
⑫ 資金の使途:①借入金の返済、②人材確保のための人件費・採用費、③広告宣伝費に充当する予定であります。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年11月25日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年10月20日及び2022年11月7日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年12月27日に払込が完了いたしました。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式154,300株
③ 割当価格:1株につき736円
④ 払込金額:1株につき620.50円
⑤ 資本組入額:1株につき368円
⑥ 割当価格の総額:113,564千円
⑦ 資本組入額の総額:56,782千円
⑧ 払込期日:2022年12月27日
⑨ 割当先:大和証券株式会社
⑩ 資金の使途:「一般募集による新株式の発行 ⑫ 資金の使途」と同一であります。