四半期報告書-第11期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2023年3月28日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
この上場にあたり、2023年2月20日及び2023年3月8日開催の当社取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2023年4月26日に払込が完了いたしました。
1.第三者割当増資による新株式の発行概要
(1)発行株式数 当社普通株式 175,500株
(2)払込金額 1株につき 969円
(3)払込金額の総額 170,059,500円
(4)割当価格 1株につき 1,324.80円
(5)割当価格の総額 232,502,400円
(6)増加する資本金及び 増加する資本金 116,251,200円(1株につき662.40円)
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金 116,251,200円(1株につき662.40円)
(7)割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 175,500株
(8)申込株数単位 100株
(9)払込期日 2023年4月26日
(注)上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額とその総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格とこれに基づく総額です。
2.手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額232,502千円については、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分による手取概算額919,360千円と合わせた手取概算額合計1,151,862千円について、2023年3月16日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、今後の当社の成長のために、①当社及び当社プロダクトの広報マーケティング費用、②採用関連費用、③新プロダクト及び事業開発費用並びに④関係会社投融資に充当する予定であります。