(2) 【ブックビルディング方式】

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込 株数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
600	552	476	276	100	自 2023年10月18日(水) 至 2023年10月23日(月)	1株に つき 600	2023年10月24日(火)

(注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下の通りであります。
発行価格等の決定に当たりましては、1株につき560円から600円の仮条件に基づいて、機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。
その結果、以下の点が特徴として見られました。
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき600円と決定いたしました。
なお、引受価額は552円と決定いたしました。
2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(476円)と2023年10月17日に決定された発行価格(600円)及び引受価額(552円)は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は276円(増加する資本準備金の額の総額703,579,200円)と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき552円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2023年10月25日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
8.「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、本募集も中止いたします。