四半期報告書-第19期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2023年12月6日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年10月31日及び2023年11月17日開催の取締役会決議に基づき、公募による新株式の発行を下記のとおり実施し、2023年12月5日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は1,699,996千円、発行済株式総数は35,000,100株となっております。
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数 普通株式 8,918,600株
③ 発行価格 1株につき 390円
④ 引受価額 1株につき 358.80円
⑤ 資本組入額 1株につき 179.40円
⑥ 発行価格の総額 3,478,254千円
⑦ 引受価額の総額 3,199,993千円
⑧ 資本組入額の総額 1,599,996千円
⑨ 払込期日 2023年12月5日
⑩ 資金の使途 小型SAR衛星の製造費用に充当する予定であります。
2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2023年10月31日及び2023年11月17日開催の取締役会決議に基づき、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を下記のとおり実施し、2024年1月9日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は1,939,980千円、発行済株式総数は36,337,800株となっております。
① 募集方法 第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数 普通株式 1,337,700株
③ 割当価格 1株につき 358.80円
④ 資本組入額 1株につき 179.40円
⑤ 割当価格の総額 479,966千円
⑥ 資本組入額の総額 239,983千円
⑦ 払込期日 2024年1月9日
⑧ 割当先 SMBC日興証券株式会社
⑨ 資金の使途 小型SAR衛星の製造費用に充当する予定であります。