有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)

39.後発事象
(資金の借入)
当社は、2023年6月15日開催の取締役会において、SBI証券との融資契約の締結について決議いたしました。
当社グループでは、2023年3月期および2024年3月期をchocoZAP事業への戦略的投資を集中する「先行投資期間」と位置付けており、多様な資金調達策を実施・推進しております。
そのような中で、機動的な成長資金の調達、資金調達策の多様化によるリスク分散、当社株式の希薄化を生じさせない財務体質改善施策の選択肢の一つとして、銀行以外の金融機関からの資金調達として株式会社SBI証券からの借入を下記の通り実施いたしました。
本件取引の概要
(1)借入先:株式会社SBI証券
(2)借入額:50億円
(3)契約締結日:2023年6月15日
(4)返済予定日:2024年6月14日
(5)金利:基準金利+スプレッド
(6)資金使途:chocoZAP事業に関する投資資金
(7)担保等の有無:RIZAP株式会社による債務保証
(8)主な財務制限条項
1.各年度の決算期の末日および各四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること
2.各年度の決算期の末日および各四半期の末日時点における連結の損益計算書に示される累計期間営業損益の金額から、あらかじめ決められた特定取引の影響を控除した金額が2四半期連続して損失とならないようにすること