四半期報告書-第149期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

(重要な後発事象)
(株式取得によるRed Planet Holdings (Philippines) Limitedの子会社化)
当社は、2022年7月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社ポラリス・アジアがRed Planet Holdings (Philippines) Limitedの全株式を取得し、子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:Red Planet Holdings (Philippines) Limited及び12社
事業の内容 :ホテルの所有・運営
② 企業結合を行った主な理由
当社グループでは、株主価値向上策の一環として、財務基盤の強化、成長資金の確保、運営ホテルの収益最大化、損益分岐点の引き下げ及び運営プラットフォームの拡大を成長戦略実現する為の施策として掲げ、コロナ禍においても当該施策を着実に実行してきましたが、その取り組みをさらに加速させるため、この度、当社の親会社グループであるスターアジアグループとのリレーションを活用し、フィリピン共和国において宿泊特化型ホテルを保有・運営するホテルプラットフォームを獲得すべく、「Red Planet」ブランドで13棟(合計2,208室)の宿泊特化型ホテルをオーナー・オペレーターとして保有・運営し、2つの潜在的ホテル開発用地を有する、12社を子会社に有する持株会社であるRed Planet Holdings (Philippines) Limitedの全発行株式を取得することといたしました。
③ 企業結合日
2023年1月(予定)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
Red Planet Holdings (Philippines) Limited
⑥ 取得する議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価として株式を取得することによるものであります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	857百万円
取得原価		同上

(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等(概算額) 135百万円
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(株式取得によるRed Planet Hotels Manila Corporationの子会社化)
当社は、2022年7月28日に取締役会において、Red Planet Hotels Manila Corporationの全株式を取得するために、株式売買契約の締結に関する覚書を締結することを決議し、同日付で同覚書を締結いたしました。なお、実際の株式売買契約の締結及び株式の取得は、当社子会社である株式会社ポラリス・アジアを通じて行う予定であります。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称:Red Planet Hotels Manila Corporation
事業の内容 :ホテルの所有・運営
② 企業結合を行った主な理由
当社グループでは、フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)において「Red Planet」ブランドで13店舗(合計2,208室)の宿泊特化型ホテルをオーナー・オペレーターとして自ら保有し、かつ運営を手掛けるRed Planet Holdings (Philippines) Limitedの全株式を取得致しますが、同社が属するレッドプラネットホテルズリミテッドを中心とする企業グループ(Red Planet Group)傘下の株式会社レッド・プラネット・ジャパンの連結子会社であるRed Planet Hotels Manila Corporationはフィリピンにおいて同じく「Red Planet」ブランドにてオーナー・オペレーターとしてホテルを保有し、かつ自ら運営も手掛けております。フィリピンにおけるホテル運営プラットフォームのさらなる拡大に寄与し、収益の増加につなげることを目的として、Red Planet Hotels Manila Corporationの全発行株式を取得することといたしました。
③ 企業結合日
未定
④ 企業結合の法的形式
株式取得
⑤ 結合後企業の名称
Red Planet Hotels Manila Corporation
⑥ 取得する議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
株式を取得することによるものです。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	※	9,000千米ドル
取得原価		同上

※対価の種類は、現時点では確定しておりません。
(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。