当社は、平成30年3月6日(火)開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における自己株式の処分による当社普通株式の募集(以下「本海外募集」という。)を決議し、これに従って本海外募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)株式の種類		当社普通株式
(2)募集株式数		6,000,000株
(3)処分価格		未定
(募集価格)		(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、平成30年3月6日(火)から平成30年3月8日(木)までの間のいずれかの日(以下「処分価格等決定日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案したうえで、処分価格等決定日に決定する。)
(4)処分価額		未定
(会社法上の払込金額)		(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、処分価格等決定日に決定する。)
(5)資本組入額		該当事項はない。
(6)処分価額の総額		未定
(7)資本組入額の総額		該当事項はない。
(8)株式の内容		完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
		単元株式数100株
(9)募集方法(処分方法)		欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集とし、Mizuho International plcを単独ブックランナー兼単独主幹事会社とする引受団(以下「引受人」という。)に全株式を総額個別買取引受けさせる。
(10)引受人の名称		Mizuho International plc
		Nomura International plc
(11)募集を行う地域		欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期		① 手取金の総額
		払込金額の総額 25,351,000,000円(見込)
		処分諸費用の概算額 20,000,000円(見込)
		差引手取概算額 25,331,000,000円(見込)
		なお、払込金額の総額は、処分価額の総額と同額であり、平成30年3月5日(月)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額である。

		② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
		上記差引手取概算額約253億円については、(ⅰ)SGL GE Holding GmbH買収に伴う借入金の返済及び統合によるシナジー効果発現のための各種投資にかかる資金として2018年12月末までに約153億円を、(ⅱ)電子材料用高純度ガスにおける国内外での生産能力増強にかかる設備投資資金として2019年12月末までに約50億円を、(ⅲ)アルミ缶におけるベトナム・タイ拠点の生産能力増強にかかる設備投資資金として2018年12月末までに約20億円を、(ⅳ)リチウムイオン電池材料の事業基盤強化及びパワー半導体用SiCエピウェハーの生産能力増強にかかる設備投資資金として2019年12月末までに約30億円を、各々充当する予定である。
(13)払込期日		平成30年3月22日(木)
(14)受渡年月日		平成30年3月23日(金)
(15)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称		該当事項はない。
(16)その他の事項		当社の発行済株式総数及び資本金の額(平成30年3月6日(火)現在)
		発行済株式総数 149,711,292株
		資本金の額 140,564百万円

安定操作に関する事項
該当事項なし。
以 上