12 社債及び借入金
(1) 社債
当第3四半期累計において、当社は下記の無担保社債を発行いたしました。
利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債

①発行総額	500,000百万円
②発行価額	各社債の金額100円につき100円
③利率	2024年10月6日まで:年1.72% 2024年10月6日の翌日以降:6ヶ月LIBOR+期間に応じたマージン(1.75-2.75%)
④償還期日	2079年6月6日
⑤償還方法	満期一括償還 ただし発行後の買入消却を可能としており、任意繰上償還条項、課税発生繰上償還条項および資本性変更事由償還条項を付している
⑥資金の使途	Shire社買収に係るショートタームローンの借換え
⑦重要な特約	劣後特約

当第3四半期累計において、当社は下記の無担保社債を繰上償還いたしました。

銘柄	発行時期	償還日	発行通貨ベースの元本額
Shire社買収により引き継いだ米ドル建無担保普通社債	2015年6月	2019年8月9日	404百万米ドル
2018年度米ドル建無担保普通社債	2018年11月	2019年8月29日	1,000百万米ドル

(2) 借入金
当第3四半期累計において、当社は借入金に付されている複数の財務制限条項を改定いたしました。この改定による主な変更は、2020年8月以降に最終弁済期限を迎える一定の借入金を対象としております。当該変更は、連続する2事業年度において税引前利益がマイナスになることを禁じる財務制限条項の削除、並びにこれに替わる毎年3月末および9月末において連結財政状態計算書における純負債の過去12か月間の連結EBITDA(連結EBITDAは契約書にて定義されたもの)に対する比率が一定水準を上回らないことを求める財務制限条項の導入が含まれます。