有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)

33 後発事象
2024年6月25日、当社は、発行総額460,000百万円の円建てハイブリッド社債(劣後特約付社債)(以下、本社債)を発行しました。本社債により調達された資金は、2019年6月6日に発行した総額500,000百万円の第1回ハイブリット社債の借換に充当されます。本社債の償還期間は2084年6月25日であります。本社債の契約条件の下、当社は、2029年6月25日より開始する利払日において、本社債の元本全額の早期償還を行う可能性があります。利息は、年利に基づき半年毎に支払いを行います。なお、利率は期間によって変動する可能性があります。本社債は無担保であり、財務制限条項はございません。