四半期報告書-第70期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権の発行
当社は、平成27年7月16日開催の取締役会において、第三者割当による第8回新株予約権(行使価格修正条項付)の発行を決議し、平成27年8月4日に新株予約権の払込手続が終了しております。その概要は次のとおりであります。
1.募集等の方法
第三者割当の方法により、すべての新株予約権をSMBC日興証券株式会社に割り当てます。
2.新株予約権の目的となる株式の種類:当社普通株式
3.発行する新株予約権の総数:30,000個
4.発行価額:新株予約権1個当たり108円(総額3,240,000円)
5.当該発行による潜在株式数
3,000,000株
上限行使価額はありません
下限行使価額は140円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、3,000,000株です。
6.発行総額:927,240,000円
上記発行総額は、本新株予約権の払込金の総額と、すべての新株予約権が当初行使価額(308円)で行使されたと仮定して算出された金額の合計金額であります。そのため、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額は増加又は減少いたします。また、新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の行使に際して払込むべき金額の合計額は減少いたします。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
8.行使価額及び行使価額の修正条件
当初行使価額:308円
上限行使価額はありません。
下限行使価額:140円
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とします。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引のVWAPの91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用します。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
9.行使期間:平成27年8月5日から平成29年8月31日
10.払込期日(発行日):平成27年8月4日
11.担保:なし
12.資金の使途
設備投資(下記の平成27年7月16日現在の設備の新設等の計画に含まれます。)、ITインフラ設備の更新・拡張、建物の耐震補強等及び金融機関からの借入金の返済に充当いたします。
平成27年7月16日現在の設備の新設等の計画(ただし、投資予定金額の既支払額については平成27年3月31日現在)

セグメントの別	会社名 事業所名 (所在地)	設備の内容	投資予定金額		資金調達 方法	着手年月	完成予定 年月	完成後の 生産能力
			総額 (千円)	既支払額 (千円)
照明事業	岡本硝子㈱ 本社工場 (千葉県柏市)	カーナビ等カバーガラス製造設備	300,000	-	本新株予約権の発行及び行使による調達資金並びに自己資金及び借入金	平成27年10月	平成30年3月	- (注)
その他の事業	岡本硝子㈱ 本社工場 (千葉県柏市)	フリット製造設備	48,000	-	本新株予約権の発行及び行使による調達資金並びに自己資金及び借入金	平成28年4月	平成29年3月	生産能力 従来比 約100%増加
照明事業 光学事業	岡本硝子㈱ 本社工場 (千葉県柏市)	ガラス製造設備	207,000	-	本新株予約権の発行及び行使による調達資金並びに自己資金及び借入金	平成27年4月	平成29年3月	生産能力 維持
光学事業	岡本硝子㈱ 本社工場 (千葉県柏市)	電気溶融炉 (C-4炉)	479,470	-	本新株予約権の発行及び行使による調達資金並びにファイナンス・リース、自己資金	平成27年7月	平成28年4月	生産能力 従来比 約8%増加
光学事業	新潟岡本硝子㈱ 本社・事業所 (新潟県柏崎市)	冷凍機	65,000	-	本新株予約権の発行及び行使による調達資金並びに自己資金及び借入金	平成28年10月	平成30年3月	生産能力 維持
光学事業	新潟岡本硝子㈱ 本社・事業所 (新潟県柏崎市)	電気溶融炉 (NH炉)	600,000	-	本新株予約権の発行及び行使による調達資金並びに自己資金及び借入金	平成29年5月	平成30年2月	生産能力 維持

(注) 完成後の増加能力は合理的に算出することが困難なため、記載を省略しております。