四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

②【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成26年9月30日)	提出日現在発行数(株) (平成26年11月13日)	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
普通株式	846,322,373	857,541,882	東京証券取引所市場第一部	株主として権利内容に制限のない株式であり、単元株式数は1,000株であります。
A種優先株式 (注)2	30,000	30,000	-	(注)3～5 単元株式数は1株であります。
計	846,352,373	857,571,882	-	-

(注)1.「提出日現在発行数」には、平成26年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使及びA種
優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
3.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1) A種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されています。A種優先株式の取得
請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定
され、または修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付され
る当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2) A種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得請求が行使されたA種優先
株式に係る払込金額の総額を、以下の基準額で除して算出されます(小数第1位まで算出し、その小数
第1位を切捨てます。)。また、基準額は、下記のとおり、平成26年4月1日以降、半年に1回の頻度
で修正されます。
当初基準額は、原則として、平成26年4月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式
会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社の普通株式の普通取引の毎
日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金額(円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)、あるいは75円のいずれか高い金額で
あります。
平成26年4月1日から平成36年3月31日までの期間の毎年3月31日及び9月30日において、当該日に
先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎
日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた金額(円
位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)に修正されます。
(3) 基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の50%に相当する額を下
限とします。
(4) A種優先株式には、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間の毎月月末において、分配可能
額または当社の自己資本額から総資産額の20%に相当する額を控除した金額のいずれか低い金額を上限
として、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額に毎年4月1日から当該権利の
行使日までの経過配当利息相当額を加算した額の金銭と引換えに、A種優先株式の全部または一部を取
得するよう請求することができる取得請求権が付されております。また、A種優先株式には、当社が、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、A種
優先株式1株当たりの払込金額の110%に相当する額に毎年4月1日から当該日までの経過配当利息相
当額を加算した額の金銭を対価としてA種優先株式を取得することができる取得条項が付されておりま
す。なお、A種優先株式には、当社が、A種優先株式の取得請求の期間中に取得請求のなかったA種優
先株式の全部を、取得請求期間(下記5.6.(2)において定義します。以下同じ。)の末日の翌日
においてA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を取得請求期間の末日
の翌日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通
取引の毎日の終値(気配表示を含みます。)の平均値(終値のない日数を除きます。)に0.9を乗じた
金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てます。)で除して得られる数の普通株
式をA種優先株主(下記5.1.(1)において定義します。)に対して交付するのと引換えにA種優
先株式の全部を取得することができる取得条項が付されています。
上記(1)ないし(4)の詳細は、下記5.5ないし5.8を参照下さい。
4.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種優先株式)に表示された権利の行使に関する事項
についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3)当社の株券の賃借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
①単元株式数
当社の普通株式の単元株式数は1,000株であります。なお、A種優先株式には議決権がないため、A
種優先株式の単元株式数は1株としております。
②種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりま
せん。
③議決権の有無及び内容の差異並びにその理由
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しております。普通株式は、株主
としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株主は、株主総会において議決権を有しませ
ん。これは、A種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内
容としたものであります。
5.A種優先株式の内容は以下のとおりであります。
1.A種優先配当金
(1)A種優先配当金
当会社は、平成23年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度において当社定款に定める基準日に係
る剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有す
る株主(以下「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株
式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登
録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株
式1株当たりの払込金額相当額に、当該剰余金の配当にかかる基準日の属する事業年度ごとに下記(2)
に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種優先配
当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種
優先登録株式質権者に対して第2項に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額
とする。A種優先配当金の総額が分配可能額(会社法第461条第2項において定義される分配可能額をい
う。以下同じ。)を超える場合、分配可能額の範囲で取締役会が定める金額を、普通株主および普通登録
株式質権者に先立ち、配当としてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払うことができ
る。なお、当会社は、A種優先株式について、平成23年3月31日に終了する事業年度に属する日を基準日
とする剰余金の配当を行わない。
(2)A種優先配当年率
平成24年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初回A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額
上記の算式において「初回A種優先配当金」とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に、日本円
TIBOR(6ヶ月物)に3.00%を加算して得られる数に、払込期日(同日を含む。)より平成24年3月
31日(同日を含む。)までの実日数である466を乗じ365で除して算出した額の金銭(円位未満小数第1位
まで算出し、その小数第1位を切上げる。)とする。
平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+3.00%
なお、平成24年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第
4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直前の銀行営業
日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・イン
ター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を
指すものとする。A種優先配当年率決定日において日本円TIBOR(6ヶ月物)が公表されていない場
合は、A種優先配当年率決定日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)において、ロ
ンドン時間午前11時現在のロイター3750頁(円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示するロイターの
3750頁をいう。)に表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR
6ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと当
会社が合理的に判断した数値を、日本円TIBOR(6ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA
種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行
わない。
2.A種優先中間配当金
当会社は、当社定款に定める中間配当を行うときは、当該中間配当の基準日の最終の株主名簿に記載また
は記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、当該中間配当の基準日の最終の株主名
簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、当該
中間配当の基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額に2分の1を乗じた額を上限とする金銭
(以下「A種優先中間配当金」という。)による剰余金の配当を行う。
3.残余財産
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主お
よび普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につきA種優先株式1株当たりの払込金額相当額の
金銭を支払う。
(2)非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わな
い。
4.議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
5.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭を対価とする取得請求権の内容
A種優先株主は、当会社に対し、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間の毎月末日(同日が銀
行休業日の場合は直前の銀行営業日)(以下「金銭対価取得請求権行使日」という。)において、A種優
先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」とい
う。)することができる。ある金銭対価取得請求権行使日における金銭対価取得請求に係る取得価額(下
記(2)において定義される。)の総額が、当該金銭対価取得請求権行使日における取得上限額(下記
(3)において定義される。)または分配可能額のいずれか低い金額を超える場合には、当会社が取得す
べきA種優先株式は金銭対価取得請求がなされた株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2)取得価額
金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、A種優先株式1株当た
りの払込金額相当額に当該金銭対価取得請求権行使日が属する事業年度の末日を基準日とするA種優先配
当に係るA種優先配当金額に当該事業年度に属する4月1日(同日を含む。)から当該金銭対価取得請求
権行使日(同日を含む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切上げる。)を加えた金額とする。ただし、上記により計算された金額から、金銭対価
取得請求権行使日が属する事業年度において支払われたA種優先中間配当金の額を控除するものとする。
(3)取得上限額
「取得上限額」は、当該金銭対価取得請求権行使日前に当会社が開示した、株式会社東京証券取引所(以
下「東京証券取引所」という。)の有価証券上場規程第404条に基づき作成される通期決算短信または四
半期決算短信のうち直近のもの(以下「直近決算短信等」という。)における自己資本額から総資産額の
20%に相当する額を控除した金額とする。ただし、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。
「自己資本額」とは、直近決算短信等に含まれる連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表(以下「連
結貸借対照表等」という。)の純資産の部の合計額から新株予約権および少数株主持分の項目に係る金額
を控除した額をいう。
「総資産額」とは連結貸借対照表等の資産の部の合計額をいう。
(4)取得上限額の調整
当会社が、連結貸借対照表等の日後に、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、当該行為が当該連
結貸借対照表等の日に行われたものとみなして、取得上限額の調整を行う。
(ⅰ)剰余金の配当(取締役会において中間配当決議をすること、および取締役会において剰余金
の配当を株主総会の付議議案として決議することを含む(ただし、株主総会において当該剰余金の
配当について否決された場合には、当該株主総会の日以降に行う取得上限額の調整にあたっては、これを考慮しない。)。)
(ⅱ)当会社株式の取得(法令の定めに従って行われた単元未満株式の買取請求および株式買取請
求に基づく取得、ならびに当該金銭対価取得請求権行使日前に行われた本項および第7項に基づく
A種優先株式の取得を含み、これらに限られない。)
(ⅲ)事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式の発行(自己株式の処分を含
む。)
(ⅳ)上記(ⅰ)ないし(ⅲ)の他、連結貸借対照表または四半期連結貸借対照表上の資産の部ま
たは純資産の部の額を増加または減少させることとなる会社法上の行為
6.普通株式を対価とする取得請求権
(1)普通株式を対価とする取得請求権の内容
A種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することのできる期間中いつでも、下記(3)ないし
(6)に定める条件で、当会社がA種優先株式の全部または一部を取得することと引換えに、当会社の普
通株式を交付することを請求することができる。
(2)取得を請求することのできる期間
平成26年4月1日から平成36年3月31日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先
株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記(4)ないし(6)に定める取得価額で除した数の普
通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数
があるときは、これを切捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭の交付は行わない。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所
における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除
く。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)、あるいは
75円のいずれか高い金額(以下「当初取得価額」という。)とする。なお、上記の連続する30取引日の初
日(同日を含む。)から決定日(同日を含む。)(下記(5)において定義する。)までの間に、下記
(6)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当初取得価額は、下記(6)に準じて当会社の取締役
会が適当と判断する金額に調整される。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間中、毎年3月31日および9月30日(以下「決定日」という。)に、決定日に先
立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日
の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に0.9を乗じた金額(円位未満小数第
1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。以下、「修正後取得価額」という。)に修正される。ただ
し、かかる計算の結果、修正後取得価額が上記(4)に定める当初取得価額の50%に相当する額(以下
「下限取得価額」という。)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。また、修正後取得
価額が上記(4)に定める当初取得価額の100%に相当する額(以下「上限取得価額」という。)を上回
る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とする。なお、上記の連続する30取引日の初日(同日を含
む。)から決定日(同日を含む。)までの間に、下記(6)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、下記(6)に準じて当会社の取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(当初取
得価額、下限取得価額および上限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」とい
う。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計
算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

調整後取得価額=調整前取得価額×	既発行普通株式数+	交付普通株式数×1株当たりの払込金額
		1株当たりの時価
	既発行普通株式数+交付普通株式数

(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.において定義する。以下同じ。)を下回る払込金
額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含
む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(6)において同じ。)その他の証券(以下「取
得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得すること
ができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」
という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通
株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため、または無償割当てのための基準日がある場合
は、当該基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、普通株式の株式分割のための基準日に、分割により増加する普通株式数(基準
日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付された
ものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.において定義する。以下、本
(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通
株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与える
ためもしくは無償割当てのための基準日がある場合は当該基準日に、当該取得請求権付株式等の全
部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適
用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生
日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、普通株式が
交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定
日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額
が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存す
る取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付
されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用す
る。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.
または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が
行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取
得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行
使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌
日以降これを適用する。なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)
の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合
に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整
が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整
が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額
の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の
調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整
が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額
の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取
得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって
普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行わ
れている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化
後普通株式数(下記ホ.において定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えると
きに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出
し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日に
おける当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示し
て交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等によ
り、取得価額(当初取得価額、下限取得価額および上限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、当会社の取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始
まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表
示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第
1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記の連続する30取引日の初日(同日を含
む。)から決定日(同日を含む。)までの間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額
は、本(6)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日におい
て有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.
(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まな
い。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済普通
株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に
基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取
得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日
(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または
(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普
通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該
払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記
イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、
(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等また
は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資
される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等また
は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または
行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普
通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株
式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株
式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該
基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場
合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主
総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまると
きは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要
とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前
取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
7.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項の内容
当会社は、平成28年4月1日から平成36年3月31日までの間いつでも、当会社の取締役会が別に定める日
(以下「金銭対価強制取得日」という。)の到来をもって、当会社がA種優先株式の全部または一部を取
得するのと引換えに、分配可能額の範囲で、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して金銭を
交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得
するA種優先株式は、比例按分または当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものと
する。
(2)取得価額
金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、A種優先株式1株当た
りの払込金額の110%に相当する額に、当該金銭対価強制取得日が属する事業年度の末日を基準日とする
A種優先配当金額に当該事業年度に属する4月1日(同日を含む。)から当該金銭対価強制取得日(同日
を含む。)までの日数を乗じ365で除して算出した額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切上げる。)を加えた金額とする。ただし、上記により計算された金額から、金銭対価強制取得日が属
する事業年度において支払われたA種優先中間配当金の額を控除するものとする。
8.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末
日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得する。この場合、当会
社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数
にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額を乗じた額を下記(2)に定める価額(以下「一斉取得価
額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき
普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当
会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値が算出されない日を除く。)
に0.9を乗じた金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
9.株式の併合または分割、募集株式の割当て等
(1)当会社は、A種優先株式について株式の併合または分割は行わない。
(2)当会社は、A種優先株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを
受ける権利を与えない。
(3)当会社は、A種優先株主に対し、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。
10.剰余金の配当等の除斥期間
剰余金の配当等の除斥期間の規定はA種優先配当金およびA種優先中間配当金の支払いについてこれを準
用する。
11.譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得することについては、当会社の承認を必要とする。