半期報告書

当社は、2025年9月30日開催の取締役会において、LVJホールディングス2合同会社と当社の連結子会社である三菱ロジスネクストの株式に関する取引を行うことについて決定し、同日付で同社と取引基本契約を締結した。
当該契約の概要は以下のとおり。
(1)当該契約の内容
当社は、日本産業パートナーズ株式会社(以下「JIP」という。)がその発行済株式の全てを所有する日本産業第6号GP株式会社がその持分の全部を所有するLVJホールディングス2合同会社(以下「本公開買付者」という。なお、本公開買付け(以下で定義される。)に係る決済開始日までの期間において、JIPは、LVJホールディングス合同会社(以下「本公開買付者親会社」という。)に対して本公開買付者の持分の全部を譲渡し、その後、本公開買付者は合同会社から株式会社に組織変更することを予定しているとのことである。本公開買付者親会社は、2025年9月30日現在、日本産業第6号GP株式会社がその持分の全部を所有しているが、本公開買付けに係る決済開始日までの期間において、JIP若しくはその関係会社が投資助言を行う投資ファンド又は当該ファンドがその株式若しくは持分の全部を直接若しくは間接に所有する会社に対して、その持分の全部を譲渡することを予定しているとのことである。)との間において、①三菱ロジスネクストの普通株式(以下「三菱ロジスネクスト株式」という。)及び新株予約権(以下「三菱ロジスネクスト新株予約権」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)への不応募、②本公開買付者が本公開買付けにより三菱ロジスネクスト株式(三菱ロジスネクスト新株予約権の行使により交付される三菱ロジスネクスト株式を含み、当社が所有する三菱ロジスネクスト株式(以下「本不応募株式」という。)及び三菱ロジスネクストが所有する自己株式を除く。)及び三菱ロジスネクスト新株予約権の全てを取得できなかった場合に、三菱ロジスネクストの株主を当社と本公開買付者のみとするために三菱ロジスネクストが行う株式併合(以下「本株式併合」という。)、③本株式併合の効力発生を条件として、三菱ロジスネクストが本不応募株式の取得を実行するための資金及び分配可能額を確保することを目的とする(a)本公開買付者による三菱ロジスネクストに対する資金提供(本公開買付者を引受人とする第三者割当増資(以下「本増資」という。なお、本増資の金額は未定である。)及び本公開買付者による三菱ロジスネクストに対する貸付(以下「本貸付」という。なお、本貸付の金額は未定である。)によることを予定している。以下、本増資と本貸付を併せて「本資金提供」という。)及び(b)会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下同じ。)第447条第1項及び第448条第1項に基づく三菱ロジスネクストの資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少(以下「本減資等」という。)、及び④三菱ロジスネクストの自己株式取得に当社が応じることによる本不応募株式の譲渡(以下「本自己株式取得」という。)を通じた三菱ロジスネクスト株式を非公開化することを目的とする一連の取引(総称して以下「本取引」という。)並びに⑤当社が本自己株式取得の効力発生後、本公開買付者が発行するB種優先株式及びD種種類株式の引受け(以下「本再出資」という。)を行うことに関する契約(以下「本取引基本契約」という。)を締結した。
本取引により、三菱ロジスネクストは当社の連結子会社から外れる予定である。
①異動する子会社(三菱ロジスネクスト)の概要

ア.	名称	三菱ロジスネクスト株式会社
イ.	所在地	京都府長岡京市東神足2丁目1番1号
ウ.	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 間野 裕一
エ.	事業内容	フォークリフトを中心とした物流機器及び保守部品の製造、販売及び保守サービス
オ.	資本金	4,976百万円(2025年6月30日現在)
カ.	設立年月日	1937年7月31日
キ.	大株主及び持株比率 (2025年3月31日現在) (注)	三菱重工業株式会社	64.58%
		株式会社GSユアサ	4.41%
		MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人)モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	3.92%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.04%
		株式会社日本カストディ銀行(信託口)	1.82%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・株式会社島津製作所口)	1.28%
		株式会社三菱UFJ銀行	1.28%
		JPモルガン証券株式会社	1.26%
		BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行	1.17%
		野村證券株式会社	0.97%

(注)「キ.大株主及び持株比率」は、三菱ロジスネクストが2025年6月25日に提出した第124期有価証券報告書に記載された「大株主の状況」を基に記載している。
②株式譲渡の相手方(本公開買付者)の概要

ア.	名称	LVJホールディングス2合同会社
イ.	所在地	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
ウ.	代表者の役職・氏名	代表社員 日本産業第6号GP株式会社 職務執行者 稲垣 伸一
エ.	事業内容	株式、社債等の有価証券への投資、保有及び運用
オ.	資本金	10,000円
カ.	設立年月日	2025年9月29日
キ.	大株主及び持株比率	日本産業第6号GP株式会社	100%

③本取引での譲渡予定株式数、譲渡価格及び本取引前後の所有株式数

本取引前の所有株式数	68,888,181株 (議決権の数 688,881個) (議決権所有割合 64.60%)(注1)
譲渡予定株式数	68,888,181株(注2) (議決権の数 688,881個)
譲渡予定価額	74,468百万円(注3)
本取引後の所有株式数	0株 (議決権の数 0個) (議決権所有割合 0%)

(注)1.「議決権所有割合」は、三菱ロジスネクストが2025年6月25日に提出した第124期有価証券報告書に記載された2025年3月31日現在の総株主の議決権の数(1,066,333個)に対する割合を記載している。
2.本自己株式取得における譲渡予定株式数は、本不応募株式から本株式併合に伴い端数株式として本公開買付者又は三菱ロジスネクストに買い取られる株式を控除した数となる。
3.譲渡予定額の総額は、本自己株式取得における1株当たり株式譲渡価額(以下「本株式譲渡価額」という。)に、本不応募株式から本株式併合に伴い端数株式として本公開買付者又は三菱ロジスネクストに買い取られる株式を控除した数を乗じた金額となる予定である。上記に記載している金額は、本株式譲渡価額に本不応募株式の数を乗じて算出した参考値である。
④本取引の予定日程

ア.	取締役会決議日	2025年9月30日
イ.	本取引基本契約締結日	2025年9月30日
ウ.	株主間契約締結日	本公開買付け開始前までに、締結予定
エ.	本公開買付けに係る 公開買付期間	本公開買付けは、国内外の競争法等及び日本の投資規制法令等に基づく必要な手続及び対応に一定期間を要することが想定されているため、本公開買付者により、2025年12月下旬を目指されてはいるものの、国内外の関係当局における手続等に要する期間に影響される。また、公開買付期間は20営業日となる予定である。
オ.	本株式併合	本公開買付けの決済完了後、実施予定
カ.	本資金提供等	本株式併合の完了後、実施予定
キ.	本減資等	本株式併合の完了後、実施予定
ク.	本自己株式取得	本株式併合の完了後、実施予定
ケ.	本再出資	本自己株式取得の完了後、実施予定