有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2018年6月26日付で東京証券取引所市場第一部に上場致しました。上場にあたり、2018年5月21日及び2018年6月5日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し2018年6月25日に払込が完了致しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 7,000,000株
(3)発行価格	1株につき 344円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4)引受価額	1株につき 318.2円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき 266.9円 この金額は会社法上の払込金額であり、2018年6月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)資本組入額	1株につき 159.1円
(7)発行価額の総額	1,868百万円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)資本組入額の総額	1,113百万円
(9)引受価額の総額	2,227百万円
(10)払込期日	2018年6月25日
(11)資金の使途	社内基幹システム関連の設備投資及び金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。

2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2018年6月26日付で東京証券取引所市場第一部に上場致しました。上場にあたり、2018年5月21日及び2018年6月5日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数	当社普通株式 1,050,000株
(3)割当価格	1株につき 318.2円
(4)払込金額	1株につき 266.9円
(5)資本組入額	1株につき 159.1円
(6)申込期日	2018年7月24日
(7)払込期日	2018年7月25日
(8)発行価額の総額	280百万円 会社法上の払込金額の総額であります。
(9)資本組入額の総額	167百万円
(10)割当価格の総額	334百万円
(11)割当先	みずほ証券株式会社
(12)資金の使途	社内基幹システム関連の設備投資及び金融機関からの借入金の返済に充当する予定であります。
(13)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。