有価証券報告書-第89期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(重要な後発事象)
連結子会社による多額な社債の発行
当社の連結子会社であるイオンフィナンシャルサービス㈱は、第1回・第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)及び第1回・第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を、イオンモール㈱は、第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行いたしました。
その概要は次のとおりです。
(1) イオンフィナンシャルサービス㈱

①	社債の名称	イオンフィナンシャルサービス㈱ 第1回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
②	社債の総額	30,000百万円
③	利率	当初5年1ヶ月:0.83%(固定金利) 当初5年1ヶ月を経過した日以降:6ヶ月ユーロ円Libor+1.95%(変動金利)
④	発行日	平成26年3月27日
⑤	償還期限	平成36年4月26日 但し、払込期日から5年1ヶ月を経過した日以降の利払日毎に期限前償還することができる。
⑥	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。

①	社債の名称	イオンフィナンシャルサービス㈱ 第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
②	社債の総額	10,000百万円
③	利率	当初5年1ヶ月:0.83%(固定金利) 当初5年1ヶ月を経過した日以降:6ヶ月ユーロ円Libor+1.95%(変動金利)
④	発行日	平成26年3月27日
⑤	償還期限	平成36年4月26日 但し、払込期日から5年1ヶ月を経過した日以降の利払日毎に期限前償還することができる。
⑥	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。

①	社債の名称	イオンフィナンシャルサービス㈱ 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
②	社債の総額	10,000百万円
③	利率	0.349%
④	発行日	平成26年3月18日
⑤	償還期限	平成31年3月18日
⑥	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。

①	社債の名称	イオンフィナンシャルサービス㈱ 第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
②	社債の総額	10,000百万円
③	利率	0.572%
④	発行日	平成26年3月18日
⑤	償還期限	平成33年3月18日
⑥	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。

(2) イオンモール㈱

①	社債の名称	イオンモール㈱ 第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
②	社債の総額	20,000百万円
③	利率	0.903%
④	発行日	平成26年3月24日
⑤	償還期限	平成36年3月22日
⑥	担保の内容	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。