有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
1 当社は、平成28年4月26日開催の取締役会において、当社が保有する下記固定資産及び当社連結子会社である株式会社ホテルグランパシフィックの全株式について譲渡することを決議、同日付で契約締結し、平成28年5月20日に譲渡いたしました。
(1) 譲渡の理由
当社は、今後大規模投資が予定されている品川駅周辺開発に向けた準備の一環として、不動産市場の動向などを総合的に勘案した結果、当社が保有する次の固定資産及び連結子会社株式を譲渡することといたしました。なお、固定資産は、土地・建物それぞれについて信託設定し、信託受益権を譲渡しております。
(2) 譲渡資産の内容
イ 名称 ホテル グランパシフィック LE DAIBA
ロ 所在地 東京都港区台場二丁目6番1号
ハ 資産の概要 土地約20千㎡ 建物約123千㎡
※譲渡価格等については、譲渡先との取り決めにより開示を控えさせていただきます。
(3) 譲渡会社の概要
イ 名称 株式会社ホテルグランパシフィック
ロ 所在地 東京都港区台場二丁目6番1号
ハ 事業内容 ホテル業
ニ 取引内容 当社保有の建物を当該会社に賃貸しておりました。
(4) 譲渡先の概要
イ 固定資産の譲渡先
(イ)信託受益権(土地)
a 名称 ヒューリック株式会社
b 所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
c 事業内容 不動産の所有・賃貸・売買並びに仲介業務
d 当社と当該会社の関係 特記すべき事項はありません。
(ロ)信託受益権(建物)
a 名称 グランブルー合同会社
b 所在地 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
c 事業内容 1. 不動産の取得、保有、処分、賃貸及び管理
2. 不動産の信託受益権の取得、保有及び処分
3. その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
d 当社と当該会社の関係 特記すべき事項はありません。
ロ 子会社株式の譲渡先
(イ)子会社株式の譲渡先(その1)
a 名称 株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント
b 所在地 東京都品川区東品川二丁目4番11号
c 事業内容 国内及び海外のホテル運営・管理
d 当社と当該会社の関係 特記すべき事項はありません。
(ロ)子会社株式の譲渡先(その2)
a 名称 株式会社ホテルオークラ スペースソリューションズ
b 所在地 東京都港区虎ノ門三丁目1番1号
c 事業内容 ホテルの新築・改修の建設計画・設計・監修及び資機材調達・販売、船舶の内装設計・資材調達・施工監理
d 当社と当該会社の関係 特記すべき事項はありません。
(5) 譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況
イ 異動前の所有株式数 2,000株(当社所有割合:100%)
ロ 譲渡株式数 2,000株
ハ 異動後の所有株式数 0株(当社所有割合:0%)
※譲渡価格については、譲渡先との取り決めにより開示を控えさせていただきます。
(6) その他
なお、譲渡契約によって、譲渡した日から、当社、譲渡先会社ともに一定期間補償義務を負っております。
(7) 業績に与える影響
当該譲渡に伴い、翌連結会計年度において、固定資産売却益約27,000百万円を特別利益に計上する見込みです。
2 当社は平成28年6月29日開催の取締役会において、以下の当社発行の普通社債について、財務体質の改善を図るため、資産管理信託契約を組み合わせた債務履行引受契約を、平成28年6月30日に締結することを決議いたしました。
(1) 対象とする社債

銘柄	発行額	発行年月日	償還期限	利率(%)
第29回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	20,000百万円	平成19年9月14日	平成29年9月14日	2.05
第31回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	10,000百万円	平成21年6月15日	平成31年6月14日	1.96

(2) 資金調達方法
自己資金を充当しております。
(3) 支払利息の減少見込額
翌連結会計年度において、社債償還損1,178百万円を特別損失に計上いたしますが、翌連結会計年度から平成31年度までの社債利息が合計1,183百万円減少いたします。