有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)
(重要な後発事象)
1 株式取得による持分法適用関連会社化
当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、トーセイ株式会社との間で資本業務提携を行うこと及びトーセイ株式会社の株式を取得することを決議し、同日付で資本業務提携契約及び株式譲渡契約を締結いたしました。これに基づき、トーセイ株式会社は2025年3月期より当社の持分法適用関連会社となります。
(1) 株式取得理由
トーセイ株式会社は、幅広い不動産関連事業を展開する総合不動産会社であり、不動産再生事業を中心に6事業を展開しております。価値の毀損した中古物件を取得し、バリューアップにより新たな価値を生み出す不動産再生事業の成長性と不動産アセットマネジメントを行う不動産ファンド・コンサルティング事業の安定性の両輪により、バランスの取れた経営を行っております。幅広い商品群、顧客層、価格帯に対応し、事業エリアとして大きなマーケットを持つ首都圏に強みがあります。当社とトーセイ株式会社は、両社の不動産事業の協業の可能性について協議を重ねた結果、当社グループの持つ顧客層や中部圏に根ざした確かな提案力と、トーセイ株式会社の強みである首都圏での幅広い不動産ソリューション力の事業ノウハウを併せて活かすことにより、相乗効果が見込まれると判断しました。これらの協業を進めるにあたり、中長期的な関係を緊密にすることが必要不可欠であり、両社間で資本関係を持つことが最も有効であるとの結論に達し、本資本業務提携の合意に至りました。
(2) 株式取得した会社の概要
名称 トーセイ株式会社
所在地 東京都港区芝浦四丁目5番4号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山口 誠一郎
事業の内容 不動産再生事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業など
資本金 6,624百万円
設立年月日 1950年2月2日
(3) 株式取得の時期
2024年5月30日
(4) 取得した株式数
7,500,100株
(5) 取得価額
17,775百万円
(6) 取得後の持分比率
15.48%
(7) 支払資金の調達及び支払方法
自己資金により充当
2 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、2024年5月30日開催の取締役会決議により、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、2024年6月17日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(1) 発行総額:250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額。
(2) 発行価額(払込金額):額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
(3) 発行価格(募集価格):額面金額の102.5%
(4) 利率:利息は付さない。
(5) 償還金額:額面金額の100.0%
(6) 償還期限:2033年6月17日(ロンドン時間)
(7) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
② 発行する新株予約権の総数
2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数。
③ 転換価額
1株あたり2,098.0円(当初)
④ 行使期間
2024年7月1日から2033年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)
(8) 払込期日及び発行日:2024年6月17日(ロンドン時間)
(9) 担保又は保証:担保又は保証を付さない。
(10)資金の使途
① 鉄道関連投資(駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等)へ約70億円。
② 不動産関連投資(沿線駅周辺開発、収益ビル取得等)へ約230億円。
③ 残額を2026年3月末までに期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当。
2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(1) 発行総額:250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額。
(2) 発行価額(払込金額):額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
(3) 発行価格(募集価格):額面金額の102.5%
(4) 利率:利息は付さない。
(5) 償還金額:額面金額の100.0%
(6) 償還期限:2034年6月16日(ロンドン時間)
(7) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
② 発行する新株予約権の総数
2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数。
③ 転換価額
1株あたり2,058.0円(当初)
④ 行使期間
2024年7月1日から2034年6月2日まで(行使請求受付場所現地時間)
(8) 払込期日及び発行日:2024年6月17日(ロンドン時間)
(9) 担保又は保証:担保又は保証を付さない。
(10)資金の使途
① 鉄道関連投資(駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等)へ約70億円。
② 不動産関連投資(沿線駅周辺開発、収益ビル取得等)へ約230億円。
③ 残額を2026年3月末までに期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当。
1 株式取得による持分法適用関連会社化
当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、トーセイ株式会社との間で資本業務提携を行うこと及びトーセイ株式会社の株式を取得することを決議し、同日付で資本業務提携契約及び株式譲渡契約を締結いたしました。これに基づき、トーセイ株式会社は2025年3月期より当社の持分法適用関連会社となります。
(1) 株式取得理由
トーセイ株式会社は、幅広い不動産関連事業を展開する総合不動産会社であり、不動産再生事業を中心に6事業を展開しております。価値の毀損した中古物件を取得し、バリューアップにより新たな価値を生み出す不動産再生事業の成長性と不動産アセットマネジメントを行う不動産ファンド・コンサルティング事業の安定性の両輪により、バランスの取れた経営を行っております。幅広い商品群、顧客層、価格帯に対応し、事業エリアとして大きなマーケットを持つ首都圏に強みがあります。当社とトーセイ株式会社は、両社の不動産事業の協業の可能性について協議を重ねた結果、当社グループの持つ顧客層や中部圏に根ざした確かな提案力と、トーセイ株式会社の強みである首都圏での幅広い不動産ソリューション力の事業ノウハウを併せて活かすことにより、相乗効果が見込まれると判断しました。これらの協業を進めるにあたり、中長期的な関係を緊密にすることが必要不可欠であり、両社間で資本関係を持つことが最も有効であるとの結論に達し、本資本業務提携の合意に至りました。
(2) 株式取得した会社の概要
名称 トーセイ株式会社
所在地 東京都港区芝浦四丁目5番4号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 山口 誠一郎
事業の内容 不動産再生事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業など
資本金 6,624百万円
設立年月日 1950年2月2日
(3) 株式取得の時期
2024年5月30日
(4) 取得した株式数
7,500,100株
(5) 取得価額
17,775百万円
(6) 取得後の持分比率
15.48%
(7) 支払資金の調達及び支払方法
自己資金により充当
2 ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、2024年5月30日開催の取締役会決議により、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、2024年6月17日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(1) 発行総額:250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額。
(2) 発行価額(払込金額):額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
(3) 発行価格(募集価格):額面金額の102.5%
(4) 利率:利息は付さない。
(5) 償還金額:額面金額の100.0%
(6) 償還期限:2033年6月17日(ロンドン時間)
(7) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
② 発行する新株予約権の総数
2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数。
③ 転換価額
1株あたり2,098.0円(当初)
④ 行使期間
2024年7月1日から2033年6月3日まで(行使請求受付場所現地時間)
(8) 払込期日及び発行日:2024年6月17日(ロンドン時間)
(9) 担保又は保証:担保又は保証を付さない。
(10)資金の使途
① 鉄道関連投資(駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等)へ約70億円。
② 不動産関連投資(沿線駅周辺開発、収益ビル取得等)へ約230億円。
③ 残額を2026年3月末までに期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当。
2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
(1) 発行総額:250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額。
(2) 発行価額(払込金額):額面金額の100.0%(各本社債の額面金額1,000万円)
(3) 発行価格(募集価格):額面金額の102.5%
(4) 利率:利息は付さない。
(5) 償還金額:額面金額の100.0%
(6) 償還期限:2034年6月16日(ロンドン時間)
(7) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
② 発行する新株予約権の総数
2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数。
③ 転換価額
1株あたり2,058.0円(当初)
④ 行使期間
2024年7月1日から2034年6月2日まで(行使請求受付場所現地時間)
(8) 払込期日及び発行日:2024年6月17日(ロンドン時間)
(9) 担保又は保証:担保又は保証を付さない。
(10)資金の使途
① 鉄道関連投資(駅機能の高度化、駅及び運転業務の効率化等)へ約70億円。
② 不動産関連投資(沿線駅周辺開発、収益ビル取得等)へ約230億円。
③ 残額を2026年3月末までに期限を迎える社債及び借入金の返済資金に充当。