半期報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
Ⅰ 社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第3回豪ドル建て社債(固定債)
発行総額	金3億豪ドル[金23,916百万円]
利率	年2.701パーセント
発行価格	100パーセント
払込期日	平成30年11月9日
償還期日	平成32年11月9日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

区分	中日本高速道路株式会社第75回社債(固定債)
発行総額	金400億円
利率	年0.001パーセント
発行価格	額面100円につき金100円00銭1厘
払込期日	平成30年11月30日
償還期日	平成32年11月30日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

なお、上記の全ての社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。
Ⅱ 資金の借入
当社は、以下の条件で借入を実行しました。

区分	金融機関からの借入
借入先	株式会社みずほ銀行他8金融機関
借入金額	金250億円
返済条件	期限一括返済
借入実行日	平成30年12月25日
返済期日	平成34年4月25日
担保	無担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

なお、上記の借入金に、以下の特約が付されております。
機構法の規定により、借入金に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。