半期報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
社債の発行
(1) 当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第2回ユーロ建て短期社債(固定債)
発行総額	金3億ユーロ[金35,853百万円]
利率	年0.001パーセント
発行価格	額面100円につき金100円17銭3厘
払込期日	令和元年10月29日
償還期日	令和2年10月23日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

(2) 当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第14回米ドル建て社債(変動債)
発行総額	金1億米ドル[金10,870百万円]
利率	変動金利
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和元年10月30日
償還期日	令和6年10月30日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

区分	中日本高速道路株式会社第80回社債
発行総額	金550億円
利率	年0.030パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和元年10月30日
償還期日	令和6年10月30日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。