半期報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
Ⅰ 社債及びコマーシャル・ペーパーの発行
(1)当社は、以下の条件で普通社債及びコマーシャル・ペーパーを発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第14回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	3億ユーロ[金481億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金99円6銭6厘
払込期日	令和6年10月3日
償還期日	令和7年1月6日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第19回米ドル建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	0.4億米ドル[金57億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金98円73銭3厘
払込期日	令和6年10月7日
償還期日	令和7年1月7日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第15回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	2.25億ユーロ[金358億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金99円10銭0厘
払込期日	令和6年10月7日
償還期日	令和7年1月7日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第7回米ドル建て短期社債(固定債)
発行総額	3.30億米ドル[金512億円]
利率	年4.756パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和6年11月29日
償還期日	令和7年11月21日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

(2)当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第109回社債
発行総額	金1,150億円
利率	年0.905パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和6年11月27日
償還期日	令和11年11月27日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯し
て当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産
についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位とな
るとされております。
Ⅱ 資金の借入
当社は、以下の条件で借入を実行しました。

区分	金融機関からの借入
借入先	交通銀行
借入金額	4億人民元[金85億円]
返済条件	期日一括返済
借入実行日	令和6年11月29日
返済期日	令和7年11月21日
担保	無担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金