半期報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第11回米ドル建て社債(固定債)
発行総額	金4.25億米ドル[金47,816百万円]
利率	年2.567パーセント
発行価格	100パーセント
払込期日	平成29年11月2日
償還期日	平成33年11月2日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

区分	中日本高速道路株式会社第11回米ドル建て社債(変動債)
発行総額	金3.75億米ドル[金42,191百万円]
利率	変動金利
発行価格	100パーセント
払込期日	平成29年11月2日
償還期日	平成33年11月2日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

区分	中日本高速道路株式会社第70回社債
発行総額	金200億円
利率	年0.090パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	平成29年11月15日
償還期日	平成34年9月20日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

なお、上記の全ての社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。