半期報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
社債及びコマーシャル・ペーパーの発行
(1)当社は、以下の条件でコマーシャル・ペーパーを発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第12回米ドル建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	0.3億米ドル[金45億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金97円12銭2厘
払込期日	令和5年11月14日
償還期日	令和6年5月14日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

区分	中日本高速道路株式会社第9回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー
発行総額	0.7億ユーロ[金113億円]
利率	年0.000パーセント
発行価格	額面100円につき金97円94銭9厘
払込期日	令和5年12月1日
償還期日	令和6年5月31日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

(2)当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第103回社債
発行総額	金700億円
利率	年0.588パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和5年11月21日
償還期日	令和10年11月21日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金

なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯し
て当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産
についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位とな
るとされております。