半期報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
Ⅰ 社債の発行
(1) 当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	NEXCO中日本第6回ユーロ建て短期社債(固定債)
発行総額	金6.64億ユーロ[金827億円]
利率	年0.001パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和2年11月6日
償還期日	令和3年5月6日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の管理に関する事業の資金

区分	NEXCO中日本第7回ユーロ建て短期社債(固定債)
発行総額	金4.2億ユーロ[金523億円]
利率	年0.001パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和2年11月6日
償還期日	令和3年11月2日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の管理に関する事業の資金

(2) 当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。

区分	中日本高速道路株式会社第85回社債
発行総額	金1,000億円
利率	年0.070パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和2年10月21日
償還期日	令和7年10月21日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路の新設及び改築並びに修繕、災害復旧その他の管理の資金

区分	中日本高速道路株式会社第16回米ドル建て社債(固定債)(グリーンボンド(気候変動適応))
発行総額	金4億米ドル[金417億円]
利率	年0.894パーセント
発行価格	額面100円につき金100円
払込期日	令和2年12月10日
償還期日	令和7年12月10日
担保	一般担保
資金の使途	高速道路事業のうち、気候変動への適応に資する事業の資金

なお、上記の社債に、以下の特約が付されております。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受がなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位となるとされております。