訂正有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
3. 2023年4月25日に第11回新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が、129,000株、資本金が40,549千円、資本金が40,549千円増加しております。
4.2020年10月26日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について変更が生じております。
1)資金使途変更の理由
当社は、2022 年4月 18 日付「事業の一部廃止に関するお知らせ」にて、AI 技術を用いた非鉄金属の商取引のマッチング事業を廃止することを開示いたしました。また、アイラッシュケア事業においては、アイラッシュケアの業績や外部環境等の現状を鑑みて新規店舗出店の計画を取りやめました。加えて、事業の進捗状況により、新規マーケティング費用及び化粧品等の新商品(美容商品)開発宣伝費用の充当予定時期に変更が生じております。
以上より、この度の資金使途の変更は、第 11 回新株予約権に関しては、AI 技術を用いた非鉄金属の商取引のマッチング事業に係る仕入資金の資金使途を変更し、当社の運転資金として充当することとし、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に関しては、新規店舗出店費用を当社の運転資金に充当し、新規マーケティング費用及び化粧品等の新商品(美容商品)開発宣伝費用の充当予定時期を変更することといたしました。尚、資金使途の変更については、いずれも当社の運転資金とすることとしておりますが、その理由は、EV 事業への投資資金の回収速度が、想定よりも遅延しているため、運転資金に充当して、その遅延分を補うためです。
2)調達した資金の充当状況
変更箇所には下線を付しております。
A.調達した資金の具体的な使途(変更前) a.第11回新株予約権
b.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
B.調達した資金の具体的な使途(変更後)
a.第11回新株予約権
b.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2018年3月1日～ 2019年2月28日 (注)1、2 | 1,820,000 | 8,081,987 | 525,504 | 2,009,711 | 525,504 | 1,025,911 |
| 2019年3月1日～ 2020年2月28日 (注)2 | 2,730,374 | 10,812,361 | 400,000 | 2,409,711 | 400,000 | 1,425,911 |
| 2021年3月1日～ 2022年2月28日 (注)1、2 | 883,870 | 11,696,231 | 248,968 | 2,658,679 | 248,968 | 1,674,879 |
| 2022年3月1日～ 2023年2月28日 (注)1 | 1,840,900 | 13,537,131 | 295,890 | 2,954,572 | 295,890 | 1,970,769 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2. 転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。
3. 2023年4月25日に第11回新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が、129,000株、資本金が40,549千円、資本金が40,549千円増加しております。
4.2020年10月26日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」について変更が生じております。
1)資金使途変更の理由
当社は、2022 年4月 18 日付「事業の一部廃止に関するお知らせ」にて、AI 技術を用いた非鉄金属の商取引のマッチング事業を廃止することを開示いたしました。また、アイラッシュケア事業においては、アイラッシュケアの業績や外部環境等の現状を鑑みて新規店舗出店の計画を取りやめました。加えて、事業の進捗状況により、新規マーケティング費用及び化粧品等の新商品(美容商品)開発宣伝費用の充当予定時期に変更が生じております。
以上より、この度の資金使途の変更は、第 11 回新株予約権に関しては、AI 技術を用いた非鉄金属の商取引のマッチング事業に係る仕入資金の資金使途を変更し、当社の運転資金として充当することとし、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債に関しては、新規店舗出店費用を当社の運転資金に充当し、新規マーケティング費用及び化粧品等の新商品(美容商品)開発宣伝費用の充当予定時期を変更することといたしました。尚、資金使途の変更については、いずれも当社の運転資金とすることとしておりますが、その理由は、EV 事業への投資資金の回収速度が、想定よりも遅延しているため、運転資金に充当して、その遅延分を補うためです。
2)調達した資金の充当状況
変更箇所には下線を付しております。
A.調達した資金の具体的な使途(変更前) a.第11回新株予約権
| 手取金の使途 | 金額(百万円) | 充当予定時期 |
| ⅰ当社子会社(旧 Asia Teletech Investment Limited 現 Quantum Automotive Limited)への貸付金 〈当社子会社における資金使途〉 ① AI技術を用いた非鉄金属の商取引のマッチング事業に係る仕入資金 | 632 | 2020年11月～ 2023年11月 |
| ⅱ当社子会社(株式会社プロケアラボ)への貸付金 〈当社子会社における資金使途〉 ③ 新規マーケティング費用 | 45 | 2021年1月～ 2021年12月 |
b.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 手取金の使途 | 金額(百万円) | 充当予定時期 |
| ⅱ当社子会社(株式会社プロケアラボ)への貸付金 〈当社子会社における資金使途〉 ② 運転資金 | 143 | 2020年11月～ 2021年10月 |
| ③ 新規マーケティング費用 | 45 | 2021年1月～ 2021年12月 |
| ④ 化粧品等の新商品(美容商品)開発宣伝費用 | 86 | 2021年2月～ 2022年2月 |
| ⑤ 新規店舗出店費用 | 26 | 2021年3月～ 2021年12月 |
B.調達した資金の具体的な使途(変更後)
a.第11回新株予約権
| 手取金の使途 | 金額(百万円) | 充当済金額 (百万円) | 充当予定時期 |
| ⅲ当社運転資金 | 632 | - | 2023年2月～ 2023年11月 |
| ⅱ当社子会社(株式会社プロケアラボ)への貸付金 〈当社子会社における資金使途〉 ③ 新規マーケティング費用 | 45 | - | 2023年6月～ 2023年12月 |
b.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債
| 手取金の使途 | 金額(百万円) | 充当済金額 (百万円) | 充当予定時期 |
| ⅱ当社子会社(株式会社プロケアラボ)への貸付金 〈当社子会社における資金使途〉 ② 運転資金 | 143 | 143 | 2020年11月～ 2021年10月 |
| ③ 新規マーケティング費用 | 45 | 14 | 2021年1月～ 2023年12月 |
| ④ 化粧品等の新商品(美容商品)開発宣伝費用 | 86 | 14 | 2021年2月～ 2023年12月 |
| ⑤ 新規店舗出店費用 | - | - | - |
| ⅲ当社運転資金 | 26 | - | 2023年2月 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
